阿特斯阳光电力集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
重要提示
阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、华泰联合证券及东吴证券合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（联席主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行；网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
阿特斯阳光电力
公司全称 集团股份有限公 证券简称 阿特斯
司
证券代码/网下申购代码 688472 网上申购代码 787472
网下申购简称 阿特斯 网上申购简称 阿特申购
本次发行基本情况
网下初步询价确 本次发行数量（万股）
定价方式 定发行价格，网下 （超额配售选择权行 54,105.8824
不再进行累计投 使前）
标询价
发行后总股本（万股） 本次发行数量占发行
（超额配售选择权行使 360,705.8824 后总股本比例（%）（超 15.00
前） 额配售选择权行使前）
是否有超额配售选择权 是 超额配售选择权股份 8,115.8500
安排 数量（万股）
发行后总股本（万股） 本次发行数量占发行
（超额配售选择权全额 368,821.7324 后总股本比例（%）（超 16.87
行使后） 额配售选择权全额行
使后）
高价剔除比例（%） 1.01 四数孰低值（元/股） 16.3072
本次发行价格是否超
本次发行价格（元/股） 11.10 出四数孰低值，以及超 否
出幅度（%）
发行市盈率（每股收益 19.42（超额配售
按照 2022 年度经审计的 选择权行使前）
扣除非经常性损益前后 19.86（超额配售 其他估值指标（如适 不适用
孰低的归属于母公司股 选择权全额行使 用）
东净利润除以本次发行 后）
后总股本计算）
所属行业名称及行业代 电气机械和器材 所属行业T-3日静态行 22.41
码 制造业（C38） 业市盈率
根据发行价格确定的承 根据发行价格确定的
诺认购战略配售总量 17,377.1314 承诺认购战略配售总 32.12
（万股） 量占本次发行数量比
（%）
战略配售回拨后网下发 29,695.0010 网上发行数量（万股） 15,149.6000
行数量（万股） （超额配售启用后）
网下每笔拟申购数量上 网下每笔拟申购数量
限（万股）（申购数量 9,000.00 下限（万股） 300.00
应为 10 万股整数倍）
网上每笔拟申购数量上 按照本次发行价格计
限（万股）（申购数量 15.10 算的预计募集资金总 600,575.2946
应为 500 股整数倍） 额（超额配售选择权行
使前）（万元）
按照本次发行价格计算
的预计募集资金总额 690,661.2296 承销方式 余额包销
（超额配售选择权全额
行使后）（万元）
本次发行重要日期
2023 年 5 月 31 日 网上申购日及起止时 2023年5月31日
网下申购日及起止时间 09:30 - 15:00 间 09:30 - 11:30
13:00 - 15:00
网下缴款日及截止时间 2023 年 6 月 2 日 网上缴款日及截止时 2023 年 6 月 2 日
16:00 间 日终
备注：“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值
发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认
真阅读本公告及在 2023 年 5 月 30 日（T-1 日）刊登在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2023年5月23日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
阿特斯首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕620 号）。发行人股票简称为“阿特斯”，扩位简称为“阿特斯阳光电力”，股票代码为“688472”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787472”。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2023 年 5 月 26 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
2023 年 5 月 26 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台
（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 338 家网下投资者管理的8,603个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为9.39元/股-22.17元/股，拟申购数量总和为 39,058,320 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据 2023 年 5 月 23 日刊登的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初
步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商核查，2 家网下投资者管理的 2 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料，但未通过联席主承销商资格审核；5
查看PDF原文
