中国国际金融股份有限公司
关于中国铁建重工集团股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对铁建重工首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 18 日出
具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号），同意铁建重工首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票的数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币
2.87 元，并于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票超额配售选择权已于 2021 年 7 月 21 日全额行使，超额配售选择
权行使完成后，公司的总股本为 5,333,497,000 股，其中有限售条件流通股 4,284,478,922股，无限售条件流通股 1,049,018,078 股。
公司首次公开发行网下配售限售股股东合计 451 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下配售”）并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 43,384,922
股，占公司股本总数的 0.8134%。具体详见公司 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网
站上披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 43,384,922 股，现锁定期即将届
满，将于 2021 年 12 月 22 日起上市流通。
二、本次上市流通股的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 43,384,922 股
（二）本次上市流通日期为 2021 年 12 月 22 日
（三）限售股上市流通明细清单如下：
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
股数 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
1 东方龙混合型开放式证 51,910 0.0010% 51,910 0
券投资基金
2 东方新兴成长混合型证 54,074 0.0010% 54,074 0
券投资基金
3 华泰柏瑞质量精选混合 50,248 0.0009% 50,248 0
型证券投资基金
4 华泰柏瑞量化创盈混合 36,178 0.0007% 36,178 0
型证券投资基金
华泰柏瑞中证红利低波
5 动交易型开放式指数证 9,972 0.0002% 9,972 0
券投资基金
华泰柏瑞精选回报灵活
6 配置混合型证券投资基 72,279 0.0014% 72,279 0
金
华泰柏瑞创新动力灵活
7 配置混合型证券投资基 41,358 0.0008% 41,358 0
金
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
股数 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
8 东方红创新趋势混合型 135,282 0.0025% 135,282 0
证券投资基金
9 东方红恒阳五年定期开 135,282 0.0025% 135,282 0
放混合型证券投资基金
东方红睿玺三年定期开
10 放灵活配置混合型证券 135,282 0.0025% 135,282 0
投资基金
东方红京东大数据灵活
11 配置混合型证券投资基 82,019 0.0015% 82,019 0
金
12 东方红新动力灵活配置 135,282 0.0025% 135,282 0
混合型证券投资基金
13 融通新消费灵活配置混 46,305 0.0009% 46,305 0
合型证券投资基金
14 融通通益混合型证券投 48,238 0.0009% 48,238 0
资基金
融通新区域新经济灵活
15 配置混合型证券投资基 55,040 0.0010% 55,040 0
金
16 融通新机遇灵活配置混 58,751 0.0011% 58,751 0
合型证券投资基金
17 摩根士丹利华鑫主题优 16,736 0.0003% 16,736 0
选混合型证券投资基金
18 富兰克林国海基本面优 135,282 0.0025% 135,282 0
选混合型证券投资基金
富兰克林国海策略回报
19 灵活配置混合型证券投 38,304 0.0007% 38,304 0
资基金
20 民生加银质量领先混合 135,282 0.0025% 135,282 0
型证券投资基金
21 民生加银新动力灵活配 34,091 0.0006% 34,091 0
置混合型证券投资基金
22 民生加银龙头优选股票 115,221 0.0022% 115,221 0
型证券投资基金
23 民生加银内需增长混合 95,006 0.0018% 95,006 0
型证券投资基金
24 中欧融益稳健一年持有 135,282 0.0025% 135,282 0
期混合型证券投资基金
中欧创新未来 18 个月封
25 闭运作混合型证券投资 135,282 0.0025% 135,282 0
基金
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
股数 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
中欧睿泓定期开放灵活
26 配置混合型证券投资基 46,421 0.0009% 46,421 0
金
27 中欧时代智慧混合型证 135,282 0.0025% 135,282 0
券投资基金
28 中欧明睿新常态混合型 135,282 0.0025% 135,282 0
证券投资基金
中欧精选灵活配置定期
29 开放混合型发起式证券 135,282 0.0025% 135,282 0
投资基金
30 中欧新趋势股票型证券 135,282 0.0025% 135,282 0
投资基金（LOF）
31 光大保德信诚鑫灵活配 73,400 0.0014% 73,400 0
置混合型证券投资基金
32 光大保德信鼎鑫灵活配 97,789 0.0018% 97,789 0
置混合型证券投资基金
33 格林伯锐灵活配置混合 24,544 0.0005% 24,544 0
型证券投资基金
景顺长城安享回报灵活
34 配置混合型证券投资基 126,817 0.0024% 126,817 0
金
35 景顺长城优势企业混合 61,882 0.0012% 61,882 0
型证券投资基金
36 景顺长城中证 500 指数增 74,598 0.0014% 74,598 0
强型证券投资基金
37 景顺长城内需增长贰号 135,282 0.0025% 135,282 0
查看PDF原文
