688357 科创 建龙微纳

证券代码：688357                                   证券简称：建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2021-009
投资者关系活动类别 □特定对象调研         □分析师会议
□媒体采访             □业绩说明会
□新闻发布会           □路演活动
√现场参观             √电话会议
参与单位名称
及人员姓名
中金公司:张钰琪；复华投信：颜舒静；
嘉实基金：刘美玲、关盼龙；
时间 2021年9月16日、9月30日
地点 公司办公室、电话
上市公司接待人员姓名 建龙微纳 副总裁、董事会秘书：李怡丹；
建龙微纳 证券事务代表：高倜；
建龙微纳 证券事务专员：尚姣；
建龙微纳 信息披露专员：贺海龙；
投资者关系活动主要内容 问题1：分子筛材料在不同行业应用中的要求区别大么，其研发生产的主要技术门槛有哪些？
公司答复：分子筛作为一种有寿命的工业耗材，属于质量敏感型产品，其应用领域、应用场景、操作环境的差异会对产品的使用寿命和使用要求等造成一定影响，排除设备故障、操作不当等外部因素，一般使用5年左右的时间会进入产品更换周期。
分子筛行业主要技术门槛在技术壁垒高、资金投入大、市场进入门槛高、市场检验周期长等方面。目前公司现有的产能建设、扩产也是一个循序渐进的过程。
目前国际已知的253种分子筛结构类型，仅有20余种得到工业规模化生产，印证了分子筛产品的研发难度。原创型分子筛产品从实验室阶段到产业应用的研发周期长，研发投入大，存在一定的技术壁垒，新进入者需要投入大量的资金，经历漫长的研发周期才能具备市场竞争力。
相比国内同行业企业，目前公司已经具备了全产业链生产优势，并在质量稳定性、一致性、市场主动性、成本控制优化等方面具有显著优势。公司主要分子筛吸附剂产品已达到国际同类产品性能指标、国内领先水平，深冷空分制氧和变压吸附制氧用多项产品已实现了对国际大型分子筛企业的进口替代，各类分子筛吸附剂产品均具有与国际大型分子筛企业竞争的能力。
同时公司通过持续技术研发取得研发成果，在完成产品迭代的同时，适时不断将新产品推向市场，不断提升了客户认可度，形成了“研发-产业化-市场-研发”的完整闭环，从而推动企业优势不断增强，以持续提升公司在全球分子筛市场的竞争力。

问题2：目前全球分子筛市场需求特点如何？
公司答复：目前全球分子筛市场主要集中在发达地区例如北美与欧盟地区，中国是近几年分子筛用量最大，增长速度最快的地区。在工业气体制备装置中，分子筛是一种有使用寿命的、需定期更换的的核心材料，其市场需求是具备成长性的。据国际货币基金组织和经济前瞻研究院统计回归分析显示，工业气体市场规模增速大致是GDP增速的1.4倍，伴随地区经济发展水平提高，现代工业体系的日渐完善，分子筛的需求量也将进一步放大。
根据美国咨询公司Industry ARC的研究报告《分子筛市场——行业分析、市场规模、份额、趋势、应用分析、增长和预测及2020年-2025年预测》显示，分子筛可用于各种油气应用，包括加氢裂化，异构化和工业干燥等。全球分子筛市场的增长是由石油和天然气行业的高需求推动的。随着新兴经济体的石油和天然气行业的不断壮大，预计全球分子筛的需求量将在未来几年内逐步提高，预计2020年 - 2025年全球分子筛市场规模的复合年增长率为5.65%，将在2025年达到43.90亿美元。

问题3：公司与海外国际大型分子筛企业的差距主要体现在哪些方面？
公司答复：分子筛作为一种战略性新兴材料，本身市场应用日益呈现多元化趋势，具备更多的可能性和成长性。作为国内少数几家具备万吨产能的全产业链分子筛企业之一，公司与国内同业公司相比，公司产能产量及市场份额相对较高，拥有发明专利数量位居国内前列，是涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛及活性氧化铝的全产业链企业，在国内分子筛市场中处于优势地位。
但与国际大型分子筛企业相比，公司在分子筛系列产品的产品结构和市场供应能力方面还存在一定的差距，也对公司当前发展的制约和客户产品需求保障方面压力较大。

问题4：简要介绍一下公司目前的技术储备和产品线规划情况？
公司答复：在持续聚焦分子筛新材料主业的基础上，公司依托公司全产业链、研发规模化、生产自动等优势充分调动经营管理团队和全体员工的主观能动性，深入推进实施“三品战略”、“国际化战略”和“吸转催战略”，推进公司产品结构优化以实现差异化发展。
当前公司在巩固制氧、制氢、吸附干燥等传统领域的优势的同时，主要围绕环境治理与能源化工领域，有序推进三新市场研发产业化，积极向氢气提纯、煤制乙醇、煤制丙烯等能源化工领域；钢厂烟道烧结尾气脱硝、污染物资源化综合利用、柴油车尾气脱硝等环境治理领域；核废水处理、盐碱地土壤改良等生态环境修复领域拓展。
目前公司已完成了环境治理领域用的“烟道气脱硝分子筛、柴油车尾气脱硝分子筛催化剂”，能源化工领域用的“煤制丙烯分子筛催化剂及吸附剂、煤制乙醇分子筛催化剂”等多项产品的技术储备，并将结合公司后续产能安排和市场情况做好市场化培育工作。

问题5：公司如何调动研发人员的积极性和创造力？
公司答复：目前公司已经建立了通过自主研发与合作研发相结合、产品研发与应用研发相结合的模式，并形成了自主研发为主，合作研发为辅，分工明确，知识产权清晰的研发模式，根据公司发展要求及市场需求，确定研发目标与工作计划，并定期对研发项目进展进行总结与检查，以持续研发新产品，不断开拓新的应用领域。
公司研发人员激励政策主要体现在两个方面：一方面，研发人员的薪酬构成由工资、新产品开发的收益奖励等组成。除了日常的工资薪酬以外，公司还制定并形成了《新产品及应用开发管理办法》等完善的制度体系，形成了有效明确的奖励机制。公司每年根据技术项目的总体安排，设立专项技术创新资金。每年按销售收入的一定比例提取研究经费；对于重特大项目，公司还会拨出专项经费，给予特殊支持。同时，公司会根据技术研发项目取得的收益奖励相关项目负责人和参与人员，以及股权激励等多种方式充分调动科研人员的积极性。
另一方面是对研发人员专业能力提升提供支持。根据公司《在职硕士人员攻读博士学位管理办法》制度，公司提供带薪博士培养机制与学习交流机会，读博期间研发人员工资、福利等待遇不变，并对专项研究成果给予专项奖励。

问题6：公司制氢产品上半年放量明显，公司目前氢能源布局是否可以满足当前市场需求，目前制氢产品的下游应用情况？
公司答复：目前公司JLPH5系列制氢分子筛采用二次水热晶化处理的全结晶等技术制备，是工业尾气制氢路线中的核心技术产品，在目前高效、低成本从工业驰放气中回收并提纯高纯度氢气、从含氢原料气中提纯高纯度氢气中，公司JLPH5系列制氢分子筛均具有显著的优势,可以帮助设备使用单位实现节能减排目标，对国家当前大力推行的氢能源以及燃料电池新能源汽车等清洁能源战略具有重要意义。公司制氢分子筛通过变压吸附法对原料气进行提纯，可将氢气含量提到99.99%以上，公司制氢分子筛已成功应用于多套“千吨级分子筛装填量”的大型、单个项目中，以用于制取高纯度氢气。
除工业用氢外，氢燃料电池也是未来新能源清洁动力汽车的主要发展方向之一，其对氢气标准要求相对较高，无论是天然气制氢还是煤制氢，都会遇到反应不完全所残留的CO,CO2等杂质，会引起氢燃料电池核心部件电堆系统中的铂基催化剂中毒。
公司JLPH5系列制氢分子筛已经实现了在燃料电池用氢项目上的成功应用，项目所产氢气纯度可以满足GB/T 37244-2018的氢燃料电池质子交换膜用氢要求，以用于燃料电池汽车加氢站加气，缓解燃料电池加氢站氢资源紧张的局面。