科德数控股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
科德数控股份有限公司（以下简称“发行人”或“科德数控”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2021年 1 月 26 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1590 号文同意注册。发行人的股票简称为“科德数控”，扩位简称为“科德数控”，股票代码为“688305”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中信证券”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.03 元/股，发行数量为 2,268.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 340.20 万股，占本次发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 340.20万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,349.50 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 578.30 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。
根据《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 5,215.55 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500股的整数倍，即 192.80 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,156.70 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%；网上最终发行数量为 771.10 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 2 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）及中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称
“科德数控员工资管计划”）组成，各战略投资者缴款认购结果如下：
1、中证投资
（1）缴款认购股数（股）：1,134,000
（2）缴款认购金额（元）：12,508,020.00
2、科德数控员工资管计划
（1）缴款认购股数（股）：2,268,000
（2）缴款认购金额（元）：25,016,040.00
（3）缴纳新股配售经纪佣金（元）：125,080.20
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,705,506
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：84,991,731.18
3、网上投资者放弃认购数量（股）：5,494
4、网上投资者放弃认购金额（元）：60,598.82
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,567,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：127,584,010.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：637,876.08
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2021 年 7 月 5 日（T+3
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了科德数控股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 1736
凡参与网下发行申购科德数控股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 5,422 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 543 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 812,134 股，占本次网下发行总量的 7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
4.21%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 5,494 股，包销金额为 60,598.82 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.0285%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为 0.0242%。
2021 年 7 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资
者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 3699
联系邮箱：project_kdskecm@citics.com
发行人： 科德数控股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量 限售期
号 （股） （月）
1 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 D890257420 1496 6
2 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 D890210143 1496 6
华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资
3 基金 D890070797 1496 6
华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
4 投资基金 D890004063 1496 6
5 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 D890775813 1496 6
6 东方基金管理股份有限公司 东方创新科技混合型证券投资基金 D890023889 1496 6
7 东方基金管理股份有限公司 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 D890810011 1496 6
8 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新趋势混合型证券投资基金 D890252454 1496 6
上海东方证券资产管理有限公司 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券
9 投资基金 D890208057 1496 6
上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证
10 券投资基金 D890114664 1496 6
上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式
11 证券投资基金 D890023287 1496 6
上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投
12 资基金 D890823925 1496 6
13 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式 D890257721 1496 6
指数证券投资基金
国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券
14 投资基金 D890093509 1496 6
15 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 D890034270 1496 6
16 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 D890159004 1496 6
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