证券代码：688305 证券简称：科德数控
科德数控股份有限公司
2023 年度向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：8,525,149 股
2、发行价格：70.38 元/股
3、募集资金总额：人民币 599,999,986.62 元
4、募集资金净额：人民币 588,003,397.17 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目 录
特别提示...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 股份变动及其影响...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 26
第四节 财务会计信息分析...... 28
一、主要财务数据...... 28
二、管理层讨论与分析...... 29
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐人（主承销商）...... 31
二、发行人律师事务所...... 31
三、审计机构...... 31
四、验资机构...... 32
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 34
第七节 其他重要事项...... 35
第八节 备查文件...... 36
一、备查文件...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 37
释 义
在本公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、科德数控 指 科德数控股份有限公司
公司章程 指 《科德数控股份有限公司章程》
本上市公告书 指 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票上市公告书
本次发行、本次向特定对 指 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普
象发行 通股（A 股）股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、保荐
人（主承销商）、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、律师 指 北京观韬中茂律师事务所
审计机构、发行人会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《认购邀请书》 指 《科德数控股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《发行与承销方案》 指 《科德数控股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销
方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
股东大会 指 科德数控股份有限公司股东大会
董事会 指 科德数控股份有限公司董事会
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 科德数控股份有限公司
英文名称 KEDE Numerical Control Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 科德数控
A 股股票代码 688305
成立日期 2008 年 1 月 28 日
上市日期 2021 年 7 月 9 日
注册资本 93,177,757 元
法定代表人 于本宏
注册地址 辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层
邮政编码 116600
联系电话 0411-66317591
传真号码 0411-66317591
互联网网址 http://www.dlkede.com/
电子信箱 kedecnc@dlkede.com
数控系统、五轴数控机床及附件、工业机器人、电机研发、生产、销
经营范围 售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；工业生
产线研发、设计；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 2 月 3 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》等议案。
2023 年 2 月 20 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次发行的相关议案，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。
2023 年 3 月 3 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》等议案。
2024 年 1 月 19 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》等议案。
2024 年 2 月 5 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票相关决议有效期延
长 12 个月，即延长到 2025 年 2 月 18 日。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
2023 年 11 月 2 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于科德数控股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意提交证监会注册。
2024 年 2 月 29 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意科德数控股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞268 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程阐述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及保荐人（主承销商）2024 年 3 月 25 日向上交所报送《发行与承销
方案》及《科德数控股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票会后重大事项承诺函》等发行相关文件，并启动本次发行。
在发行人和保荐人（主承销商）报送《发行与承销方案》后，有 6 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和保荐人（主承销商）
特申请在之前报送的《科德数控股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》（以下简称“《认购邀请名单》”）的基础上增加该 6 名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。
序号 新增投资者名单
1 胡宗辉
2 成都立华投资有限公司
3 青岛鹿秀投资管理有限公司
4 锦绣中和（天津）投资管理有限公司
5 国调二期协同发展基金股份有限公司
6 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）
截至发行申购日（2024 年 3 月 28 日）前，在北京观韬中茂律师事务所的见
证下，发行人及保荐人（主承销商）以电子邮件的方式向发行人前 20 名股东（截
至 2024 年 2 月 29 日，剔除控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复，共 14 家）、23 家证券投资基金管理公司、15 家证券公司、9 家保险机构、139 家其他类型投资者，共计200 名特定对象发送了
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