宁波长阳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
特别提示
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“长阳科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 7,064.22 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1886 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、 “保荐机构”或“主承销商”）。发行人股票简称为“长阳科技”，扩位简称为“长阳科技”，股票代码为“688299”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.71 元/股，发行数量为 7,064.22 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 353.21 万股，占本次发行总数量的 5%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 291.7578 万股，占发行总量的 4.13%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 61.4522 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为 4,759.1622 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.27%；网上初始发行数量为 2,013.30
万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.73%。
根据《宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 2,751.89 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍），即 677.25 万股股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,081.9122 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.27%，网上最终发行数量为 2,690.55 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 39.73%。网上发行最终中签率为 0.04856248%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行中，战略配售仅为参与跟投的保荐机构华安证券另类投资子公司华富瑞兴投资管理有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
华富瑞兴投资管理有限公司缴款认购情况如下：
（1）缴款认购股数：2,917,578 股；
（2）缴款认购金额：39,999,994.38 元。
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量：26,875,304 股
（2）网上投资者缴款认购的金额：368,460,417.84 元
（3）网上投资者放弃认购数量：30,196 股
（4）网上投资者放弃认购金额：413,987.16 元
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量：40,819,122 股
（2）网下投资者缴款认购的金额：559,630,162.62 元
（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,798,165.07 元
（4）网下投资者放弃认购数量：0 股
（5）网下投资者放弃认购金额：0 元
二、网下配售摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和保荐机构（主承
销商）于 2019 年 10 月 29 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山
大酒店四楼会议室海棠厅主持了长阳科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 0
凡参与网下发行申购长阳科技 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,719 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 272 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 3,074,252 股，占本次网下发行总量的 7.53%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.54%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：长阳科技网下摇号中
签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 30,196 股，包销金额为 413,987.16 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.0446%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.0427%。
2019 年 10 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战
略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
联系人：金融市场部
联系电话：0551-65161950、0551-65161501
传真：0551-65161953
联系地址：安徽省合肥市天鹅湖路 198 号
发行人：宁波长阳科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
2019 年 10 月 30 日
附表：长阳科技网下摇号中签配售明细
序 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 配售数量 限售期
号 （股） (月)
1 中意资产管理有限责 中意人寿保险有限公司—中意投连积 B880360564 11,341 6
任公司 极进取
2 中国人寿养老保险股 国寿养老研究精选股票型养老金产品 B880389322 11,341 6
份有限公司
3 国寿安保基金管理有 中国人寿保险股份有限公司委托国寿 B880396010 11,341 6
限公司 安保基金分红险中证全指组合
4 富国基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司企业年金 B880560952 11,341 6
司 计划
5 工银瑞信基金管理有 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B880760803 11,341 6
限公司
6 海富通基金管理有限 海富通积极成长混合型养老金产品 B880861358 11,341 6
公司
7 中国人寿资产管理有 中国人寿股份有限公司-分红-团体分 B881023762 11,341 6
限公司 红
8 平安资产管理有限责 受托管理中国平安人寿保险股份有限 B881036139 11,341 6
任公司 公司—投连—个险投连
9 华泰资产管理有限公 华泰优选一号股票型养老金产品—中 B881221763 11,341 6
司 国工商银行股份有限公司
10 华夏基金管理有限公 华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品 B881234122 11,341 6
司
11 华夏基金管理有限公 华夏基金华益 4 号股票型养老金产品 B881236247 11,341 6
司
12 富国基金管理有限公 富国富博股票型养老金产品 B881338358 11,341 6
司
国寿安保基金管理有 中国人寿财产保险股份有限公司委托
13 限公司 国寿安保基金管理有限公司固定收益 B881490469 11,341 6
组合
14 招商基金管理有限公 招商康丰股票型养老金产品 B881579205 11,341 6
司
15 泰康资产管理有限责 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈 B881715788 11,341 6
任公司 回报投资账户
16 恒安标准人寿保险有 恒安标准人
