688299 科创 长阳科技

证券代码：688299                                  证券简称：长阳科技
      宁波长阳科技股份有限公司

  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

              保荐人（主承销商）

        （安徽省合肥市包河区紫云路1018号）

                二〇二三年十一月


                      特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：3,663,003股

  2、发行价格：13.65元/股

  3、募集资金总额：人民币49,999,990.95元

  4、募集资金净额：人民币47,078,277.19 元
二、本次发行股票预计上市时间

    本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

    本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


                            目 录


特别提示 ...... 1
释  义...... 4
第一节  本次证券发行基本情况 ...... 5

  一、发行人基本情况 ......5

  二、本次新增股份发行情况 ......6

  三、新增股票上市情况 ......15

  四、保荐机构、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况......17

  五、本保荐机构与发行人无关联关系的声明......19
第二节 新增股票上市情况 ...... 20

  一、新增股份上市情况 ......20

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20

  三、新增股份上市时间 ......20

  四、新增股份的限售安排 ......20
第三节  股份变动情况及其影响 ...... 21

  一、本次发行前后股东情况 ......21

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23

  三、本次发行对主要财务指标的影响......23

  四、财务会计信息讨论和分析 ......23
第四节  本次新增股份发行上市相关机构 ...... 27

  一、保荐人（主承销商） ...... 27

  二、发行人律师事务所 ...... 27


  三、审计机构 ...... 27

  四、验资机构 ...... 27
第五节  上市保荐人的上市推荐意见 ...... 28

  一、保荐代表人情况 ......28

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第六节  其他重要事项 ...... 30
第七节  备查文件 ...... 31

  一、备查文件 ......31

  二、查询地点 ......31

  三、查询时间 ......31

                      释 义

      在上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、 指  宁波长阳科技股份有限公司
长阳科技

长阳实业                指  宁波长阳实业控股有限公司

保荐机构、保荐人、主承  指  华安证券股份有限公司
销商、华安证券
本次发行、本次向特定对  指  宁波长阳科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的行为象发行

《实施细则》            指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《注册管理办法》        指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《缴款通知书》          指  《宁波长阳科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票缴款
                            通知书》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指  现行有效的《宁波长阳科技股份有限公司章程》

本公告书/本上市公告书  指  宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

《发行与承销方案》      指  《宁波长阳科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行与
                            承销方案》

股份认购协议            指  宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的股份认购协议

报告期                  指  2020年、2021年、2022年和2023年1-9月

国家发改委、发改委      指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所          指  上海证券交易所

元、万元                指  人民币元、人民币万元

      本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有所差异，

  上述差异由四舍五入造成。


          第一节  本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

    （一）发行人概述

中文名称          宁波长阳科技股份有限公司

英文名称          Ningbo Solartron Technology Co.,Ltd.

法定代表人        金亚东

成立日期          2010 年 11 月 16 日

注册资本          28,683.3913 万元人民币

公司住所          浙江省宁波市江北区庆丰路 999 号

邮政编码          315000

电话号码          0574-56205386

传真号码          0574-56205363

互联网网址        http://www.solartrontech.com/

电子邮箱          ir@solartrontech.com

统一社会信用代码  91330200563871993X

董事会秘书        章殷洪

上市地点          上海证券交易所

上市日期          2019 年 11 月 6 日

证券简称          长阳科技

证券代码          688299

所属行业          橡胶和塑料制品业

                  一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；塑
                  料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元
                  器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；模具
                  制造；模具销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；
经营范围          非居住房地产租赁；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨
                  询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭
                  营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进
                  出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                  具体经营项目以审批结果为准)

    （二）发行人主营业务

  公司自设立以来一直从事反射膜、光学基膜、背板基膜及其它特种功能膜
的研发、生产和销售，主要产品有反射膜、光学基膜等特种功能膜，产品广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。

  公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力的全球领先高分子功能膜高新技术企业。公司已成为全球光学反射膜细分行业龙头企业，反射膜出货面积位居全球第一，完成了反射膜的全面进口替代，打破了国外厂商的长期垄断。2018 年，公司反射膜产品获得了工信部单项冠军产品荣誉称号。2019 年，公司作为唯一的光学膜公司被中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予“中国新型显示产业链发展卓越贡献奖”。2021年 11 月，公司光学反射膜产品作为第三批制造业单项冠军产品通过了复核。截
至 2023 年 9 月 30 日，公司获得 217 项专利授权，其中 211 项为发明专利（包
括 3 项国际发明专利），均为自主研发取得且独自拥有。
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 5 月 13 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。
  2022 年 6 月 2 日，发行人召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了上
述关于向特定对象发行股票的相关议案，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

  2022 年 8 月 24 日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于调整股
东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  2022 年 9 月 13 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
上述关于调整决议有效期及授权有效期的相关议案，同意将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  2023 年 4 月 19 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有效期之日止，即延长至 2023年 11 月 17 日止。

  2023 年 5 月 11 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述关
于延长决议有效期及授权有效期的相关议案，同意将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有效期之日止，即延长至 2023年 11 月 17 日止。

  2023 年 9 月 13 日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》及《关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，确定本次发行股份数量为 3,663,003 股。

    2、本次发行的监管部门注册过程