688290 科创 景业智能

股票简称：景业智能                                  股票代码：688290
 杭州景业智能科技股份有限公司
    Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd.

 （浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35001
                        室）

 首次公开发行股票科创板上市公告书
                        保荐机构（主承销商）

        （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

                  二〇二二年四月二十八日


                      特别提示

  杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“景业智能”、“本公司”、“发
行人”或“公司”）股票将于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。
  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


                        目录


特别提示 ...... 1
目录...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4

  一、重要声明...... 4

  二、新股上市初期投资风险特别提示...... 4

  三、特别风险提示...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 9

  一、股票注册及上市审核情况...... 9

  二、股票上市相关信息...... 9
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到

  所选定的上市标准情况及其说明 ......11
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 12

  一、发行人基本情况...... 12

  二、控股股东及实际控制人情况...... 12

  三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况...... 14

  四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划...... 16

  五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 18

  六、本次发行战略配售情况...... 20
第四节 股票发行情况 ...... 25

  一、发行数量...... 25

  二、发行价格...... 25

  三、每股面值...... 25

  四、市盈率...... 25

  五、市净率...... 25

  六、发行后每股收益...... 25

  七、发行后每股净资产...... 25

  八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 25

  九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成...... 26


  十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额...... 26

  十一、发行后公司股东户数...... 26

  十二、超额配售选择权情况...... 26
第五节 财务会计情况 ...... 27

  一、财务会计资料...... 27

  二、2022 年 1-3 月公司经营情况和财务状况简要说明...... 27

第六节 其他重要事项 ...... 30

  一、募集资金专户存储三方监管协议的安排...... 30

  二、其他事项...... 30
第七节 上市保荐机构及其意见 ...... 32

  一、上市保荐机构基本情况...... 32

  二、上市保荐机构的推荐意见...... 32

  三、为公司提供持续督导工作的保荐代表人具体情况...... 32
第八节 重要承诺事项 ...... 34
  一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向

  的承诺...... 34

  二、稳定股价的措施和承诺...... 42

  三、对欺诈发行上市的股份购回与回购承诺...... 45

  四、股份回购和股份购回的措施和承诺...... 46

  五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 46

  六、利润分配政策的承诺...... 49

  七、依法承担赔偿或者赔偿责任的承诺...... 51

  八、关于未能履行承诺的约束措施的承诺...... 53

  九、关于避免同业竞争的承诺...... 55

  十、关于规范关联交易的承诺...... 57

  十一、发行人关于股东信息披露出具的专项承诺...... 59

  十二、本次发行的保荐机构及证券服务机构作出的承诺...... 59

  十三、保荐机构及发行人律师核查意见...... 60

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不表明对发行人的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司招股说明书释义相同。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提
醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：
    （一）科创板股票交易风险

  科创板首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，上市 5 个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。


    （二）流通股数较少的风险

  本次发行后公司总股本为 8,240.00 万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为 1,676.6317 万股，占本次发行后总股本的比例为 20.35%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票异常波动风险

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

  首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

    （四）市盈率高于同行业平均水平的风险

  本次发行价格对应的市盈率为：

  1、31.45 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  2、27.41 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  3、41.94 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

  4、36.55 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。


  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行
业为““C35 专用设备制造业”，截至 2022 年 4 月 14 日（T-3 日），中证指数
有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 34.39 倍。

  本次发行价格 33.89 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 41.94 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
三、特别风险提示

  投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。

    （一）业务集中于核工业领域及该领域产业政策变化的风险

  公司主要从事特种机器人和智能装备的研发、生产与销售，目前业务主要集中于核工业领域，核心产品为核工业系列机器人和核工业智能装备等。报告期内，公司核工业系列机器人业务收入和核工业智能装备业务收入合计占营业收入的比重分别为 79.08%、81.21%和 90.04%，因此，公司当前的收入结构对核工业依赖较大，公司业务发展与所面临的核工业领域产业政策、核工业领域所面临的政治、经济、社会环境息息相关。

  核工业涉及国家能源开发利用、高科技发展、军事现代化以及国家竞争力等多个方面，核工业的发展依托于政策布局、政府由上至下推动以及政企合作等共同合力。但是，一方面，由于核工业领域的智能化、数字化处于起步阶段，部分领域涉密或公开数据较少，因此难以获取相对准确的市场容量数据，可能对投资者判断公司投资价值造成不利影响。另一方面，未来如果核工业领域的产业政策发生重大不利变化，或者核工业领域在国家战略布局中的地位大幅降低，或者下游装备市场投资规模出现停滞或萎缩，公司的主营业务、盈利能力以及未来的成长性将受到较大的不利影响。


    （二）客户集中度较高的风险

  公司主业聚焦于核工业领域，主要客户为中核集团下属单位和航天科技集团下属单位。报告期内，公司前两大客户的收入占比分别为 77.68%、80.01%和71.06%，公司的客户集中度较高。公司对航天科技集团下属单位的产品销售，除少量产品为该客户自用外，大部分产品为间接销售，即公司将产品销售给该客户，该客户再将公司产品与其他零部件、模块集成或组装后销售给中核集团下属单位。报告期内，公司对航天科技集团下属单位的收入占比分别为 22.95%、33.57%和 52.30%。

  如果未来公司无法持续获得中核集团的合格供应商认证并持续获得订单，或公司与中核集团以及航天科技集团下属单位的合作关系被其他供应商替代，或如果未来客户的经营、采购战略发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，导致公司无法在主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，将对公司经营产生不利影响。

  另外，中核集团下属单位中存在少数单位正在研发与公司产品类似的核工业机器人产品或已有一定的研发成果，随着核工业装备智能化程度的提升、相关智能装备市场的发展，不排除中核集团会调整经营策略加大力度支持下属单位进行研发、生产并内部采购，也不排除该等单位的