证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2022-010
西安凯立新材料股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实
施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”或“公司”）于 2022年 03 月 29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司铜川凯立新材料科技有限公司（以下简称“铜川凯立”）增资并提供无息借款实施募投项目。公司独立董事及监事会对以上事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具明确的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1396 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，每股发行价格为人民币 18.94 元，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币41,856,819.51 元，募集资金净额为人民币 400,581,580.49 元。上述资金已于 2021年 6 月 3 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。
公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序 募投项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金金额
号
先进催化材料与技
1 术创新中心及产业 凯立新材 320,000,000.00 196,790,836.23
化建设项目
稀贵金属催化材料
2 生产再利用产业化 铜川凯立 250,000,000.00 153,167,251.85
项目
3 补充流动资金 凯立新材 80,000,000.00 50,623,492.41
合 650,000,000.00 400,581,580.49
计
本次发行实际募集资金未满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自 有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。
三、本次使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款的情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募投项目“稀 贵金属催化材料生产再利用产业化项目”的实施主体为公司全资子公司铜川凯立， 为推进募集资金投资项目实施，公司拟使用募集资金人民币 4,500 万元对铜川凯立
进行增资，本次增资完成后，铜川凯立注册资本将由 500 万元增加至 5,000 万元人
民币，公司仍持有其 100%的股权；拟使用不超过募集资金人民币 10816.73 万元向 铜川凯立提供无息借款，拟根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述 借款金额范围内向铜川凯立提供，借款总期限为 2 年，单笔借款期限自实际借款之 日起算，到期后可滚动使用，也可提前偿还。上述募集资金将全部用于“稀贵金属 催化材料生产再利用产业化项目”。
四、本次增资及提供借款对象的基本情况
公司名称：铜川凯立新材料科技有限公司
成立时间：2018 年 08 月 07 日
注册地址：陕西省铜川市新区新材料产业园区纬九路
注册资本：500 万元（本次增资前）
法定代表人：文永忠
经营范围：催化材料（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产、加工、销售；化工产品的技术开发、生产、销售、咨询及技术转让；废旧物资的回收及综合利用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况：公司持有铜川凯立 100%股权
最近一个会计年度的主要财务指标：
单位：元
项目 2021 年度
总资产 134,719,944.82
净资产 4,647,319.35
营业收入 -
净利润 -199,606.44
是否经审计 经审计
五、本次增资及提供借款的目的及对公司的影响
本次使用部分募集资金向全资子公司铜川凯立增资及提供无息借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
铜川凯立是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时，铜川凯立已设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。公司及铜川凯立将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金。
六、履行的审批程序
2022 年 03 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》。公司独立董事发表了独立意见，且监事会也发表了相关意见，一致
同意本议案。
七、专项意见说明
1、独立董事意见
公司使用部分募集资金向全资子公司铜川凯立增资人民币 4,500 万元，并向其提供不超过人民币 10,816.73 万元无息借款，专项用于实施募投项目“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关的法律法规，不存在损害公司及全体股东的利益情形。因此，我们一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的决定。
2、监事会意见
公司使用部分募集资金向全资子公司铜川凯立增资人民币 4,500 万元，并向其提供不超过人民币 10,816.73 万元的无息借款，专项用于实施募投项目“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，铜川凯立新材料科技有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司拟使用部分募集资金向全资子公司铜川凯立增资人民币 4,500 万元，并向其提供不超过人民币 10,816.73 万元无息借款实施募投项目已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。
2、上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意凯立新材拟使用部分募集资金向全资子公司铜川凯立增资人民币 4,500 万元，并向其提供不超过人民币 10,816.73 万元无息借款实施募投项目。
八、上网公告附件
西安凯立新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事
项的独立意见；
中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施以募投项目的核查意见。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
二零二二年三月三十一日
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