股票简称：航宇科技 股票代码：688239
贵州航宇科技发展股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年五月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：3,468,208 股
2、发行价格：43.25 元/股
3、募集资金总额：人民币 149,999,996.00 元
4、募集资金净额：人民币 146,488,394.81 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象为公司实际控制人张华，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
第二节 本次新增股份上市情况 ......11
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 12
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 19
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 21
第六节 其他重要事项 ...... 22
第七节 备查文件 ...... 23
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、航宇科技 指 贵州航宇科技发展股份有限公司
本上市公告书 指 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票
《发行方案》 指 《贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发
行股票发行方案》
《股份认购协议》 指 《贵州航宇科技发展股份有限公司与张华之附条
件生效的股份认购协议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、保荐人（主 指 中信证券股份有限公司
承销商）、中信证券
发行人律师、信达律师 指 广东信达律师事务所
审计机构/发行人会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称 贵州航宇科技发展股份有限公司
英文名称 GuizhouAviation Technical Development Co., Ltd.
证券简称 航宇科技
证券代码 688239.SH
注册地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路
办公地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路
法定代表人 张华
设立日期 2006年9月4日
注册资本 14,271.38万人民币
股票上市地 上海证券交易所
联系电话 0851-84108968
传真 0851-84117266
网址 www.gzhykj.net
电子信箱 ir@gzhykj.net
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经
经营范围 营。（研制、生产、销售：航空航天器；航空、航天及其他专用设备；船用
配套设备；锻铸件；机械加工；金属压力技术开发；计算机软件开发、技
术转让、技术咨询、技术培训、维修服务；金属材料及成套机电设备、零
部件进出口业务（国家限定或禁止的商品、技术除外）。）
（二）发行人主营业务
公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售。按照应用领域划分，公司产品包括航空发动机环形锻件、航空发动机机匣等航空锻件、火箭发动机壳体等航天锻件、燃气轮机锻件、能源装备锻件等。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2022 年 7 月 27 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
2、股东大会审议通过
2022 年 8 月 15 日，发行人 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东
分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 2 月 21 日，本次发行经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通
过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会 2023 年 3 月 22 日出具《关于同意贵州航宇科技发展股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]626 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程简述
发行人及保荐人（主承销商）2023 年 4 月 25 日向上交所报送《发行方案》
及《会后事项承诺函》启动本次发行。
公司和主承销商于 2023 年 4 月 25 日向参与认购的投资者张华发出了《贵
州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票并在科创板上市缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 4 月 26 日将认购款
划至主承销商指定的收款账户。截至 2023 年 4 月 26 日止，认购对象均已足额缴
纳认股款项。
根据 2023 年 4 月 28 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报
告》（大信验字[2023]第 32-00002 号），截至 2023 年 4 月 26 日止，中信证券股份
有限公司于中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行开立的账户已收到参与本次发行的特定投资者缴纳的认购资金，金额总计为人民币 149,999,996.00 元。
2023 年 4 月 26 日，中信证券将扣除保荐人保荐费和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（大信验字[2023]第 32-00003 号），截止 2023 年 4 月 26 日
止，发行人已向张华先生发行
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