贵州航宇科技发展股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年五月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张华 卢漫宇 刘朝辉
吴永安 王永惠 陈璐雯
贾倞 梁益龙 龚辉
贵州航宇科技发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
宋捷 石黔平 蒋荣斌
贵州航宇科技发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
曾云 刘明亮 王华东
黄冬梅
贵州航宇科技发展股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行概要...... 7
三、本次发行的发行对象情况...... 9
四、本次发行的相关机构情况...... 12
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 14
二、本次发行对公司的影响...... 15第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 17
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 17
二、关于发行对象的选择是否公平、公正，是否符合上市公司及其全体股东
的利益的说明...... 17第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 19
第五节 有关中介机构的声明 ...... 20
保荐人（主承销商）声明...... 21
发行人律师声明...... 22
审计机构声明...... 23
验资机构声明...... 24
第六节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、查询地点...... 25
三、查询时间...... 25
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/航宇科 指 贵州航宇科技发展股份有限公司
技
公司章程 指 《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 贵州航宇科技发展股份有限公司2022年度向特定对象
行 发行 A 股股票
本发行情况报告书/向特定对 贵州航宇科技发展股份有限公司2022年度向特定对象
象发行A 股股票发行情况报告 指 发行 A 股股票发行情况报告书
书/报告书
百倍投资 指 贵州百倍投资咨询有限公司，为公司控股股东
保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师/信达律师 指 广东信达律师事务所
审计机构/发行人会计师/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《附条件生效的股份认购协 指 《贵州航宇科技发展股份有限公司与张华之附条件生
议》 效的股份认购协议》
A 股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第 19 次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。（二）股东大会审议通过
2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 2 月 21 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，上
海证券交易所对本次发行的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会 2023 年 3 月 22 日出具《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]626 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据大信会计师事务所2023年4月28日出具的《验证报告》（大信验字[2023]
第 32-00002 号），截至 2023 年 4 月 26 日止，中信证券已收到本次向特定对象发
行认购者认购资金合计人民币 149,999,996.00 元。
2023 年 4 月 26 日，中信证券将扣除保荐人承销及保荐费后的上述认购款项
的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大信会计师事务所 2023 年 4 月 28 日
出具的《验资报告》（大信验字[2023]第 32-00003 号），截至 2023 年 4 月 26 日止，
发行人本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 3,468,208 股，每股发行价格人民币 43.25 元，募集资金总额为人民币 149,999,996.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,511,601.19 元，实际募集资金净额为人民币146,488,394.81 元，其中新增注册资本人民币 3,468,208.00 元，增加资本公积人民币 143,020,186.81 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》，本次发行股票数量不超过 3,468,208 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过15,000.00万元（含本数）。
根据发行人《贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量为 3,468,208 股，募集资金总额为 149,999,996.00 元。
本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人董事会、股东大会以及本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所之《发行方案》的要求。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取定价发行方式，本次发行的定价基准日为公司
第四届董事会第 19 次会议决议公告日，即 2022 年 7 月 28 日。本次发行股票的
价格为 43.25 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
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