百济神州有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
百济神州有限公司（以下简称“百济神州”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3568 号）。发行人的股票简称为“百济神州”，扩位简称为“百济神州”，股票代码为“688235”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司、高盛高华合称“联席保荐机构”），摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称“摩根大通证券（中国）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、摩根大通证券（中国）、中信证券与国泰君安合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为 192.60 元/股。
发行人和联席主承销商协商确定本次初始发行股票数量为 115,055,260 股，
占公司于 2021 年 10 月 31 日已发行股份总数及本次初始公开发行股份数量之和
的 8.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发
行总股数将扩大至 132,313,260 股，约占公司于 2021 年 10 月 31 日已发行股份总
数及本次公开发行股份数量之和的 9.79%（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为34,516,578股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 34,516,578 股，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 64,431,182 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 80.00%，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的 65.88%。网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量 16,107,500 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 20.00%，网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为 33,365,500 股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 34.12%。
根据《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售17,258,000股，占本次初始发行股份数量15.00%。
根据《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,531.66 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 8,054,000 股）从网下回拨到网上。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为56,377,182 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 57.65%，约占本次
绿鞋后发行总量的 42.61%；网上最终发行数量为 41,419,500 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 42.35%，约占本次绿鞋后发行总量的 31.30%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03515023%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 6 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上发行（含超额配售部分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。
跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）和北京高华盛泽投资管理有限责任公司（以下简称“高华盛泽”）；发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金公司百济神州 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“百济神州员工资管计划”）；其他战略投资者的类型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
截至 2021 年 11 月 29 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（联席保荐机构因承担发行人保荐业务获配股票（即联席保荐机构相关子公司跟投部分的股票）除外）。联席主承销商将在 2021
年 12 月 8 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数占 新股配售经纪
序 投资者名称 类型 获配股数 本次初始发 获配金额（元） 佣金 合计（元） 限售期
号 （股） 行数量的比 （元）
例（%）
全国社会保障基 12 个月
1 金理事会（合计） 462,201 0.40 89,019,912.60 445,099.56 89,465,012.16
全国社保基金六 12 个月
1-1 零四组合 389,982 0.34 75,110,533.20 375,552.66 75,486,085.86
社保基金一五零 12 个月
1-2 三组合 具有长期投资意 72,219 0.06 13,909,379.40 69,546.90 13,978,926.30
中国保险投资基 愿的大型保险公 12 个月
2 金（有限合伙） 司或其下属企 4,814,527 4.18 927,277,900.20 4,636,389.50 931,914,289.70
中央企业乡村产 业、国家级大型
3 业投资基金股份 投资基金或其下 4,790,454 4.16 922,641,440.40 4,613,207.20 927,254,647.60 12 个月
有限公司 属企业
广西通服科兴投
4 资管理合伙企业 1,444,358 1.26 278,183,350.80 1,390,916.75 279,574,267.55 12 个月
（有限合伙）
太平人寿保险有 12 个月
5 限公司 2,407,263 2.09 463,638,853.80 2,318,194.27 465,957,048.07
广州高新区科技
6 控股集团有限公 4,790,454 4.16 922,641,440.40 4,613,207.20 927,254,647.60 12 个月
司
阿布达比投资局
（ Abu Dhabi 12 个月
7 2,407,263 2.09 463,638,853.80 2,318,194.27 465,957,048.07
Investment
Authority）
上海国鑫投资发 12 个月
8 展有限公司 与发行人经营业 1,444,358 1.26 278,183,350.80 1,390,916.75 279,574,267.55
上海国盛产业赋 务具有战略合作
能私募投资基金 关系或长期合作 1
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