百济神州有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
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重要提示
百济神州有限公司（以下简称“百济神州”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册
制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司、高盛高华合称“联席保荐机构”），摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称“摩根大通证券（中国）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、摩根大通证券（中国）、中信证券与国泰君安合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所 IPO 网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 百济神州有限公司 证券简称 百济神州
证券代码/网下申购 688235 网上申购代码 787235
代码
网下申购简称 百济神州 网上申购简称 百济申购
所属行业名称 医药制造业 所属行业代码 C27
本次发行基本情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
发行方式 配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前已发行股份 拟发行数量（万股）
总数1（万股） 121,973.4201 （超额配售选择权行 11,505.5260
使前）
预计新股发行数量 预计老股转让数量
（万股）（超额配售 11,505.5260 （万股） 0
选择权行使前）
发行后已发行股份 拟发行数量占发行后
总数（万股）（超额 133,478.9461 已发行股份总数的比 8.62
配售选择权行使前） 例（%）（超额配售
选择权行使前）
是否有超额配售选 是 超额配售选择权股份 1,725.8000
择权安排 数量（万股）
发行后已发行股份 拟发行数量占发行后
总数（万股）（超额 135,204.7461 已发行股份总数的比 9.79
配售选择权全额行 例（%）（超额配售
使后） 选择权全额行使后）
网上初始发行数量 1,610.7500 网下初始发行数量 6,443.1182
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数 800 网下每笔拟申购数量 150
量上限（万股） 下限（万股）
初始战略配售数量 3,451.6578 初始战略配售占拟发 30.00
（万股） 行数量比（%）
联席保荐机构相关 高管核心员工专项资 1,150.5526
子公司初始跟投股 460.2212 管计划认购股数/金 /40,058.765755
数（万股） 额上限（万股/万元）
是否有其他战略配 是 新股配售经纪佣金费 0.50
售安排 率（%）
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2021 年 11 月 29 日 发行公告刊登日 2021 年 12 月 1 日
时间 09:30 - 15:00
网下申购日及起止 2021 年 12 月 2 日 网上申购日及起止时 2021 年 12 月 2 日
时间 09:30 - 15:00 间 09:30 - 11:30
13:00 - 15:00
1 本次发行前后股份总数均以 2021 年 10 月 31 日已发行股份总数 1,219,734,201 股为基准计算。
网下缴款日及截止 2021 年 12 月 6 日 网上缴款日及截止时 2021 年 12 月 6 日
时间 16:00 间 日终
备注：截至招股意向书公告日，公司尚未盈利；发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至132,313,260 股
敬请投资者关注以下重点内容：
1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年11月26日（T-4日）中午12:00前，在中国证券业协会完成配售对象的注册工作，并通过中金公司注册制IPO网下投资者管理系统（网址：http://zczipo.cicc.com.cn/）在线提交承诺函及相关核查材料。
联席主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在网下申购平台中将其报价设定为无效，并在《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须
于初步询价日前一交易日（2021 年 11 月 26 日，T-4 日）13:00-14:30、15:00-22:00
或初步询价日（2021 年 11 月 29 日，T-3 日）6:00-9:30，通过上交所网下申购
平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者应 按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究 报告建议价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网 下投资者，不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间 的，联席主承销商将认定该网下投资者的报价无效。
3、网下投资者资产规模核查要求：投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其向联席主承销商提供的资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）
等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2021 年 11 月 22 日，T-8 日）的产品
总资产有效证明材料；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材
料（资金规模截至 2021 年 11 月 22 日，T-8 日）。上述资产规模或资金规模证明
材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。
特别提醒网下投资者注意，为促进网下投资者审慎报价，便于核查
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