证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2022-006
翱捷科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 3 月 11 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一
届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民 22,031.81 万元，拟使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额合计人民币1,549.20 万元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 12 月 14
日出具的《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,183.0089 万股，发行价格为 164.54 元/股，募集资金总额为人民币 688,272.28万元，扣除发行费用（根据《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》普华永道中天特审字(2022)第 1018 号）实际各项发行费用合计人民币 33,648.81 万元后，实际募集资金净额为人民币 654,623.47 万元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日到位。普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0046 号《验资报告》。公司根据相关法律法规的要求，规范募
集资金的管理和使用，为本次的募集资金开设了专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
序号 投资方向 项目名称 总投资金额 募集资金投入金额
（万元） （万元）
商用 5G 增强移动宽带终 50,000.00 20,000.00
新型通信芯 端芯片平台研发
1 片设计 5G 工业物联网芯片项目 50,805.99 50,805.99
商业 WiFi6 芯片项目 35,449.13 35,449.13
2 智能 IPC 芯片设计项目 24,863.69 24,863.69
3 多种无线协议融合、多场域下高精度导航 29,613.06 29,613.06
定位整体解决方案及平台项目
4 研发中心建设项目 17,268.13 17,268.13
5 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00
合计 268,000.00 238,000.00
二、募集资金投入及置换情况
（一）置换自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的情况
截至 2022 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项
计人民币 22,031.81 万元，投入及拟置换情况如下：
单位：万元
截至2022年1月31
序 投资方向 承诺投资项目 募集资金承 日止以自筹资金预 募集资金
号 诺投资总额 先投入募集资金投 拟置换金额
资项目金额
商用 5G 增强移动宽 20,000.00 15,431.04 15,431.04
新型通信 带终端芯片平台研发
1 芯片设计 5G 工业物联网芯片 50,805.99 934.12 934.12
项目
商用 Wifi6 芯片项目 35,449.13 961.26 961.26
2 智能 IPC 芯片设计项目 24,863.69 2,496.89 2,496.89
多种无线协议融合、多场域下高精
3 度导航定位整体解决方案及平台 29,613.06 2,074.24 2,074.24
项目
4 研发中心建设项目 17,268.13 134.26 134.26
5 补充流动资金项目 60,000.00 - -
合计 238,000.00 22,031.81 22,031.81
（二） 置换自筹资金预先已支付发行费用的情况
本次预估募集资金各项发行费用合计人民币 336,685,411.40 元(不含增值税)，实际各项发行费用合计人民币 336,488,148.96 元(不含增值税)，其中保荐及承销费用人民币 309,722,527.98 元已从募集资金总额中扣除，其他发行费用(包括审计及验资费、律师费、信息披露费以及发行手续费及其他费用)人民币26,765,620.98 元(不含增值税)中，本公司已使用自有资金支付其他发行费用人民币 15,492,036.08 元，剩余其他发行费用人民币 11,273,584.90 元尚未支付。截至2022年1月31日，上述由本公司自有资金支付的发行费用为人民币15,492,036.08元，公司拟使用募集资金一并置换。
三、审议程序
公司于2022年3月11日分别召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,031.81 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 1,549.20 万元置换已支付发行费用的自筹资金，共计 23,581.01 万元。
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行
了必要的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。据此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，计人民币 22,031.81 万元，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，计人民币 1,549.20 万元。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。据此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，计人民币22,031.81 万元，及公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，计人民币 1,549.20 万元。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次募投项目本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，计人民币 22,031.81 万元，及公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，计人民币 1,549.20 万元事项无异议。
翱捷科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日
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