上海美迪西生物医药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年9月20日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1885号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股1,550万股，占发行后发行人总股本的25%。本次发行初始战略配售发行数量为232.50万股，占本次发行数量的15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为922.25万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为395.25万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2019年10月24日（周四）9:00-12:00；
二、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的《上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科
创 板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海美迪西生物医药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2019 年10月23日
