张家港广大特材股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二一年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
_________________ _________________ _______________
徐卫明 徐晓辉 缪利惠
_________________ _________________
庞晓楠 王健
监事：
_________________ _________________ _______________
葛建辉 严科杰 金秋
非董事高级管理人员：
_________________ _________________ _______________
顾金才 钱强 陈志军
_________________ _________________
庄陆华 郭燕
张家港广大特材股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 12
四、本次发行相关机构情况...... 17
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
二、本次发行对公司的影响...... 24第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 27
第五节 有关中介机构的声明 ...... 28
保荐机构（主承销商）声明...... 28
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 31
验资机构声明...... 32
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点、时间...... 33
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
广大特材/公司/本公司/上 指 张家港广大特材股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 张家港广大特材股份有限公司本次向特定对象发行股票的
象发行/本次向特定对象 指
行为
发行股票
安信证券 指 安信证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
股东大会 指 张家港广大特材股份有限公司股东大会
董事会 指 张家港广大特材股份有限公司董事会
监事会 指 张家港广大特材股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近三年及一期/报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人于2020年8月21日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于<张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<张家港广大特材股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案；对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
（二）股东大会审议通过
发行人于 2020 年 9 月 8 召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了第一
届董事会第十六次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 1 月 6 日，发行人收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科
创板上市审核中心《关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，经审核，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 3 月 8 日，发行人收到中国证监会发布的《关于同意张家港广大特
材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593 号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2021 年 3 月 1 日，有
效期 12 个月。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 7 月 2 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验证报告（天
健验〔2021〕5-5 号）。经审验，截至 2021 年 7 月 2 日 12 时止，保荐机构（主
承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到 15 名认购对象缴纳认购广大特材发行人民币普通股股票的资金人民币 1,313,126,400.00 元（大写：壹拾叁亿壹仟叁佰壹拾贰万陆仟肆佰元整）。
认购资金验资完成后，2021 年 7 月 5 日安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2021 年 7 月 6 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天
健验〔2021〕5-6 号），经审验，截至 2021 年 7 月 5 日止，广大特材实际已向
15 名发行对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 4,944 万股，应募集资金总额为 1,313,126,400.00 元，减除发行费用人民币 25,756,339.32 元后，募集资金净额为 1,287,370,060.68 元，其中计入实收股本人民币肆仟玖佰肆拾肆万元（¥49,440,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,237,930,060.68 元。
（五）股份登记情况
2021 年 7 月 15 日，发行人本次发行新增的 49,440,000 股股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书》，发行人本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十，即不超过 4,944 万股（含本数），
募集资金总额不超过 170,000.00 万元人民币（含本数）。
根据发行人《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次发行数量不超过 49,440,000 股，本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 170,000.00 万元。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 49,440,000股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次《发行方案》拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年6月24日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
（2021 年 5 月 26 日至 2021 年 6 月 23 日）公司股票交易均价的 80%，即 26.56
元/股，本次发行底价为 26.56 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
安徽天禾律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购股数优先和收到《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）时间优先的原则，确定本次发行价格为 26.56 元/股，与发行底价的比率为 100.00%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 1,313,126,400.00 元，扣除发行费用人民币25,756,339.32 元，募集资金净额为人民币 1,287,370,060.68 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照申购价格优先、申购股数优先和收到《申购报价单》时间优先的发行价格确定原则及《张家港广大特材股份有限公司2020 年度向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 26.56 元/股，发行股数 49,440,000 股，募集资金总额 1,313,126,400.00 元。
本次发行对象最终确定为 15 名，符合《实施
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