上海君实生物医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“君实生物”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2020年3月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕940 号）。发行人的股票简称为“君实生物”，扩位简称为“君实生物”，股票代码为“688180”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、国泰君安及海通证券合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 55.50 元/股，发行数量为 87,130,000 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为17,426,000股，占本次发行总数量的20.00%，
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为 14,541,814 股，占发行总数量的 16.69%，与初始战略配售数量的差额 2,884,186 股回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为58,647,686 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.80%；网上初始发行数量为 13,940,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.20%。
根据《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,423.63 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 7,259,000 股股票由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 51,388,686 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.79%，占本次发行总量的 58.98%；网上最终发行数量为 21,199,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.21%，占本次发行总量 24.33%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04441817%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 6 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人高管核心员工专项资产管理计划为国泰君安君享科创板君实生物 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君实生物 1 号资管计划”）。其他战略投资者的类型为：“与发行人经营业务具有
战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”和“以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金”。
君实生物 1 号资管计划参与明细情况如下：
主要任职的公司名称以及 是否为上市 实际缴款 资管计划份
序号 姓名 主要职务 公司董监高 金额（万 额的持有比
元） 例
1 NING LI（李 发行人执行董事、总经理 是 4,613 17.80%
宁）
GANG
2 WANG （ 王 发行人副总经理 是 4,107 15.85%
刚）
3 熊俊 发行人董事长 是 1,050 4.05%
4 张卓兵 发行人执行董事、副总经 是 1,050 4.05%
理
5 冯辉 发行人执行董事 是 1,050 4.05%
6 段鑫 发行人副总经理 是 3,572 13.79%
7 韩净 发行人副总经理 是 3,869 14.93%
8 谢皖 发行人临港生产基地负责 否 1,500 5.79%
人
9 殷侃 发行人吴江生产基地负责 否 1,500 5.79%
人
10 马骏 发行人基建工程负责人 否 900 3.47%
11 陈英格 发行人董事会秘书 是 900 3.47%
12 原璐 发行人财务总监 是 900 3.47%
13 俞文冰 发行人总经理助理 否 900 3.47%
合计 25,911 100.00%
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注 2：君实生物 1 号资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。
截至 2020 年 6 月 29 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在 2020 年 7 月 8 日（T+4 日）
之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序号 投资者全称 获配数量 获配金额 新股配售经 限售期限
（股） （元，不含佣金） 纪佣金（元） （月）
1 中国中金财富证券有 1,801,801 99,999,955.50 0 24
限公司
国泰君安君享科创板
2 君实生物 1 号战略配售 4,645,421 257,820,865.50 1,289,104.33 12
集合资产管理计划
3 上海国鑫投资发展有 2,689,189 149,249,989.50 746,249.95 12
限公司
汇添富 3 年封闭运作战
4 略配售灵活配置混合 1,801,801 99,999,955.50 499,999.78 12
型证券投资基金（LOF）
博时科创主题 3 年封闭
5 运作灵活配置混合型 1,801,801 99,999,955.50 499,999.78 12
证券投资基金
大成科创主题 3 年封闭
6 运作灵活配置混合型 1,081,081 59,999,995.50 299,999.98 12
证券投资基金
中金科创主题 3 年封闭
7 运作灵活配置混合型 720,720 39,999,960.00 199,999.80 12
证券投资基金
合计 14,541,814 807,070,677.00 3,535,353.62 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：21,173,530 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：1,175,130,915.00 元；
3、网上投资者放弃认购数量：25,970 股；
4、网上投资者放弃认购金额：1,441,335.00 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：51,388,686 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：2,852,072,073.00 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 14,260,366.51 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行公告》，于 2020 年 7 月 7 日（T+3 日）上午在上海
市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 1
凡参与网下发行申购君实生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、
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