证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2022-097
上海君实生物医药科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1. 发行数量：70,000,000 股
2. 发行价格：53.95 元/股
3. 募集资金总额：人民币 3,776,500,000.00 元
4. 募集资金净额：人民币 3,744,802,794.94 元
预计上市时间
上海君实生物医药科技股份公司（以下简称“君实生物”或“公司”或“发
行人”）本次发行新增 70,000,000 股股份已于 2022 年 12 月 2 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所科创板的有关规定执行。
资产过户时间
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 70,000,000 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东、实际控制人仍为熊凤祥、熊俊。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、董事会审议过程
2022 年 3 月 7 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年－2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A 股股票相关事宜的议案》及《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
2022 年 6 月 14 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案中的募集资金规模进行调整。根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
2、股东大会审议过程
2022 年 4 月 6 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年－2024 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 9 月 15 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于
上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 11 月 3 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意上海君实生物
医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商于 2022 年 11 月 10 日向上
海证券交易所报送《上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票会后事项承诺函》启动本次发行。
在发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商报送《发行方案》后，有5 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商特申请在之前报送的《上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的名单》的基础之上增加该 5名投资者。具体如下：
序号 投资者名称
1 无锡锡山产业扶持投资企业（有限合伙）
2 无锡锡东产业投资中心（有限合伙）
3 浙江华海药业股份有限公司
4 王振花
5 梁留生
在北京市嘉源律师事务所律师的见证下，截至发行 T 日（2022 年 11 月 15
日）前，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商以电子邮件的方式向541 名符合相关条件的投资者发出了《上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。前述 541 名投资者中具体包括截至
2022 年 9 月 30 日收市后发行人前 20 名无关联关系且非港股通的股东 9 家、基
金公司 72 家、证券公司 54 家、保险机构 31 家、私募及其他机构 356 家、个人
投资者 19 位。
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《科创板注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其
实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以
及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
（2）本次发行的申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 11 月 15 日（T 日）上午 8:30
至 11:30，在北京市嘉源律师事务所律师的全程见证下，保荐机构（主承销商）
和联席主承销商共接收到 20 名认购对象的申购报价，其中 20 家投资者按时、完
整地发送全部申购文件，且足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价为有效报价，有效报价区间为 53.95
元/股-70.00 元/股。经发行人律师、保荐机构（主承销商）和联席主承销商核查， 诺德基金股份有限公司-诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划不具备申购资格
被剔除，其余产品的报价属于有效申购。
认购对象具体申购报价情况如下：
序 认购对象名称 申购价格 申购金额 是否为
号 （元/股） （万元） 有效申购
62.80 21,200.00
1 UBS AG 62.30 34,200.00 是
58.60 55,600.00
2 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙） 54.30 9,000.00 是
53.95 10,000.00
3 广发证券股份有限公司 58.99 15,400.00 是
4 华夏基金管理有限公司 60.86 12,000.00 是
55.26 25,000.00
5 黄菲 56.65 15,000.00 是
54.09 16,000.00
6 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 53.97 30,000.00 是
7 金明哲 53.95 27,000.00 是
55.60
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