股票代码：688180 股票简称：君实生物
上海君实生物医药科技股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区海趣路 36、58 号 2 号楼 10 层 1003 室）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
上海市黄浦区广东路 689 号
联席主承销商
二〇二二年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
熊俊 NING LI（李宁）
冯辉 张卓兵
SHENG YAO（姚盛） 李聪
HAI WU（武海） 汤毅
林利军 LIEPING CHEN（陈列平）
ROY STEVEN HERBST 钱智
张淳 冯晓源
上海君实生物医药科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
邹建军
上海君实生物医药科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
邬煜 王萍萍
霍依莲
上海君实生物医药科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
GANG WANG（王刚） 许宝红
陈英格
上海君实生物医药科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
君实生物、公司、发行人 指 上海君实生物医药科技股份有限公司
本发行情况报告书 指 上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 君实生物本次向特定对象发行 A 股股票的行为
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》
海通证券、保荐机构、主承销商、 指 海通证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）
国泰君安证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有
联席主承销商 指 限公司、中国国际金融股份有限公司、华金证券股份有
限公司、国金证券股份有限公司
发行人会计师、验资机构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍
五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2022 年 3 月 7 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年－2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》及《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
2022 年 6 月 14 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案中的募集资金规模进行调整。根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
（二）股东大会审议过程
2022 年 4 月 6 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年－2024 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 9 月 15 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于
上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 11 月 3 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意上海君实生物
医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 11 月 15 日，君实生物、保荐机构（主承销商）和联席主承销商向
17 名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 21 日出具的《验资
报告》（众会字（2022）第 08667 号），截至 2022 年 11 月 18 日止，海通证券指
定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币3,776,500,000.00 元（大写：叁拾柒亿柒仟陆佰伍拾万元整）。
认购资金验资完成后，2022 年 11 月 23 日海通证券在扣除相关费用后将认
股款划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 24 日出具的《验资
报告》（容诚验字[2022]230Z0337 号），截至 2022 年 11 月 23 日止，君实生物本
次向特定对象发行 A 股股票总数量为 70,000,000 股，发行价格为 53.95 元/股，
实际募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00 元（大写：叁拾柒亿柒仟陆佰伍拾万元整），扣除不含税的发行费用人民币 31,697,205.06 元，实际募集资金净额为人民币 3,744,802,794.94 元，其中：新增股本人民币 70,000,000.00 元，资本公积人民币 3,674,802,794.94 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
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