股票代码：688180 股票简称：君实生物
上海君实生物医药科技股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区海趣路 36、58 号 2 号楼 10 层 1003 室）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
上海市黄浦区广东路 689 号
联席主承销商
二〇二二年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：70,000,000 股
2、发行价格：53.95 元/股
3、募集资金总额：人民币 3,776,500,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 3,744,802,794.94 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 17 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
（一）发行人概述...... 6
（二）发行人主营业务...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
（一）发行股票类型和面值...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
（三）发行方式...... 12
（四）发行数量...... 12
（五）发行价格...... 13
（六）募集资金和发行费用...... 13
（七）募集资金到账及验资情况...... 13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14
（九）新增股份登记托管情况...... 14
（十）发行对象情况...... 15
（十一）保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论性意见...... 22
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
第二节 本次新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 股份变动情况及其影响...... 25
一、本次发行前后股东情况...... 25
（一）本次发行前后股本结构变动情况...... 25
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 25
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 27
四、财务会计信息讨论和分析...... 27
（一）合并资产负债表主要数据...... 27
（二）合并利润表主要数据...... 27
（三）合并现金流量表主要数据...... 28
（四）主要财务指标...... 28
（五）管理层讨论与分析...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司...... 31
二、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司...... 31
三、联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司...... 31
四、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司...... 32
五、联席主承销商：华金证券股份有限公司...... 32
六、联席主承销商：国金证券股份有限公司...... 32
七、发行人律师事务所：北京市嘉源律师事务所...... 32
八、审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33
九、验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
第六节 其他重要事项...... 36
第七节 备查文件...... 37
一、备查文件目录...... 37
二、查阅地点、时间...... 37
（一）发行人：上海君实生物医药科技股份有限公司...... 37
（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司...... 37
在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
君实生物、公司、发行人 指 上海君实生物医药科技股份有限公司
本上市公告书 指 上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 君实生物本次向特定对象发行 A 股股票的行为
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》
海通证券、保荐机构、主承销商、 指 海通证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）
国泰君安证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有
联席主承销商 指 限公司、中国国际金融股份有限公司、华金证券股份有
限公司、国金证券股份有限公司
发行人会计师、验资机构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入
所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 上海君实生物医药科技股份有限公司
英文名称 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.
注册资本 912,871,640.00 元（本次发行前）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区海趣路 36、58 号 2 号楼 10 层 1003
室
上市地点 上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股）
股票简称 君实生物-U（A 股）、君实生物（H 股）
股票代码 688180.SH、1877.HK
法定代表人 熊俊
董事会秘书 陈英格
联系电话 021-61058800
传真号码 021-61757377
互联网址 http://www.junshipharma.com/
电子邮箱 Info@junshipharma.com
生物医药的研发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术转让、
经营范围 技术服务，从事货物及技术的进出口业务。药品批发，药品委托
生产。（详见药品上市许可持有人药品注册批件）【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）发行人主营业务
公司是一家创新驱动型生物制药公司，具备完整的从创新药物的发现和开发、在全球范围内的临床研究、大规模生产到商业化的全产业链能力。
公司旨在通过源头创新来开发 first-in-class（同类首创）或 best-in-class（同类最优）的药物，通过卓越的创新药物发现能力、强大的生物技术研发能力、大规模生产技术，已成功开发出极具市场潜力的在研药品组合，多项产品具有里程碑意义：核心产品之一特瑞普利单抗是国内首个获得国家药监局批准上市的国产抗 PD-1 单克隆抗体；昂戈瑞西单抗和 UBP1213 是中国本土公司首次获得国家药
监局 IND 批准的抗 PCSK9 单克隆抗体和抗 BLyS 单克隆抗体；TAB004/JS004 是
公司自主研发、全球首创的抗 BTLA 单克隆抗体，已获得 FDA 和 NMPA 的临床
试验批准，目前正在中美两地开展多项 Ib/II 期临床试验；公司还与国内科研机构携手抗疫，共同开发抗新冠病毒中和抗体埃特司韦单抗，截至 2021 年末已在全球超过 15 个国家和地区获得紧急使用授权，用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量；公司合作开发的口服核苷类抗新冠病毒药物 VV116 已完成一项对比奈玛特韦片/利托那韦片（即 PAXLOVID）用于轻中度 COVID-19 早期治疗的 III 期注册临床研究，该研究达到方案预设的主要终点和次要有效性终点，持续为全球抗疫贡献中国力量。公司的创新研发领域已经从单抗药物类型扩展至包括小分子药物、多肽类药物、抗体药物偶联物（ADCs）、双特异性或多特异性抗体药物、核酸类药物等更多类型的药物研发以及癌症、自身免疫性疾病的下一代创
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