安徽巨一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3018 号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（国元证券、中金公司合称“联席主承销商”）。
本次发行中，网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）将于 2021 年 11 月 1 日（T 日）分别通过
上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台和上交所交易系统实施。
发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织。战略配售在联席主承销商处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，跟投机构为国元创新投资有限公司，其他战略投资者类型为：与发行人经营业务具
有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。
2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于
74.74 元/股（不含 74.74 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 74.74 元
/股的配售对象中，申购数量低于 660 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为
74.74 元/股，申购数量为 660 万股的，且申购时间均为 2021 年 10 月 27 日
14:54:09 的配售对象，按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 1 个配售对象。以上共计剔除 162 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 90,540 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 9,029,820 万股的1.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 46.00 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2021 年 11 月 1 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
5、本次发行价格 46.00 元/股对应的市盈率为：
1、36.85 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、53.15 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、49.13 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、70.87 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、本次发行价格为 46.00 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性：
（1）本次发行价格 46.00 元/股，高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股
型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保障
基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）剩余
报价的中位数和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值 45.00 元，超出幅度
为 2.22%。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）。
（2）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属
行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2021 年 10 月 27 日（T-3 日），中证指数
有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 40.84
倍。
截至 2021 年 10 月 27 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司
市盈率水平具体情况如下：
2020 年扣非 2020 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 收盘价（元/ 盈率（扣非前） 盈率（扣非后）
股） 股） 股）
603895 天永智能 0.1129 0.0580 15.44 136.76 266.21
300276 三丰智能 -0.9268 -0.9458 3.55 - -
300024 机器人 -0.2536 -0.3642 9.44 - -
300450 先导智能 0.4904 0.4495 79.05 161.19 175.86
688529 豪森股份 0.6420 0.4315 24.08 37.51 55.81
002249 大洋电机 0.0437 0.0102 6.90 157.89 676.47
300224 正海磁材 0.1622 0.1358 11.76 72.50 86.60
300681 英搏尔 0.1740 -0.1017 72.50 416.67 -
2020 年扣非 2020 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 收盘价（元/ 盈率（扣非前） 盈率（扣非后）
股） 股） 股）
300124 汇川技术 0.8007 0.7294 64.52 80.58 88.46
688280 精进电动 -0.6424 -0.5190 17.70 - -
均值 - - - 97.71 134.59
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 10 月 27 日（T-3）。
注：1、2020 年扣非前/后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司
净利润/T-3 日（2021 年 10 月 27 日）总股本；
2、以上数字计算如有差异为四舍五入造成；
3、计算市盈率均值时，剔除异常值三丰智能、机器人、大洋电机、英搏尔、精进电
动。
本次发行价格46.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 70.87 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未
来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注
投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）提请投资者关注，本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报
价的投资者数量为 131 家，管理的配售对象个数为 3,808 个，有效拟申购数量总
和为 3,023,920 万股，为回拨前网下初始发行规模的 1,576.60 倍。
（4）《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》中披露的募集资金需求金额为 200,285.00 万元，本次发行价格 46.00 元/
股对应融资规模为 157,550.00 万元，低于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基
于真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合
评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水
平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受
该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机
构、发行人和联席主承销商均无法保证股票
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