代码：688158 证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：30,289,917 股
2、发行价格：23.11 元/股
3、募集资金总额：699,999,981.87 元
4、募集资金净额：691,286,277.71 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上
市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 8 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目录
特别提示 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、 公司基本情况 ...... 5
（一）公司概况 ...... 5
（二）公司主营业务 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票类型及面值 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行方式 ......11
（四）发行数量 ......11
（五）发行价格 ......11
（六）发行股票的限售期 ......11
（七）上市地点 ......11
（八）募集资金和发行费用 ...... 12
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 12
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
（十一）新增股份登记托管情况...... 13
（十二）发行对象情况 ...... 13
（十三）保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ...... 17
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
第二节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况 ...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间 ...... 19
四、新增股份的限售安排 ...... 19
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后股东情况 ...... 20
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 20
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 20
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 21
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 22
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 22
（一）合并资产负债表主要数据...... 22
（二）合并利润表主要数据 ...... 22
（三）合并现金流量表主要数据...... 23
（四）主要财务指标表 ...... 23
（五）管理层讨论与分析 ...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27
一、保荐机构（联席主承销商）...... 27
二、联席主承销商 ...... 27
三、发行人律师事务所 ...... 27
四、发行人会计师事务所 ...... 28
五、承销商律师 ...... 28
六、验资机构 ...... 28
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
第六节 其他重要事项 ...... 30
第七节 备查文件 ...... 31
一、备查文件 ...... 31
二、查阅地点、时间 ...... 31
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公 指 优刻得科技股份有限公司
司/优刻得
共同控股股东及实际控制人 指 季昕华、莫显峰、华琨
A股 指 在上交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次向特定对象发行A股股 优刻得科技股份有限公司拟以向特定对象发行股票的
票/本次向特定对象发行/本 指 方式向不超过35名（或依据发行时法律法规规定的数量
次向特定对象发行股票/本次 上限）特定投资者发行不超过本次发行前公司总股本的
发行 15%的A股股票之行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中金公司、保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
司
申报会计师、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
股东大会 指 优刻得科技股份有限公司股东大会
董事会 指 优刻得科技股份有限公司董事会
监事会 指 优刻得科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
元、万元 指 人民币元、万元
最近三年及一期/报告期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、 公司基本情况
（一）公司概况
公司名称： 优刻得科技股份有限公司
英文名称： UCloud Technology Co.,Ltd.
注册地址： 上海市杨浦区隆昌路 619 号 10#B 号楼 201 室
通讯地址： 上海市杨浦区隆昌路 619 号 10#B 号楼 201 室
法定代表人： 季昕华
成立时间： 2012 年 3 月 16 日
邮政编码： 200090
电话号码： 021-55509888-8188
传真号码： 021-65669690
互联网网址： https://www.ucloud.cn/
电子信箱： ir@ucloud.cn
股票简称： 优刻得
股票代码： 688158
股票上市交易所： 上海证券交易所
统一社会信用代码： 91310110591673062R
从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品
的销售，计算机系统集成，电信业务（详见许可证），云平台
经营范围： 服务，云软件服务，云基础设施服务，大数据服务，新兴软
件及服务，人工智能公共服务平台，人工智能基础资源与技
术平台。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
（二）公司主营业务
公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来，公司恪守中立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等 IaaS 和基础 PaaS 产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用
户提供服务。此外，公司深耕客户需求，深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求，不断推出适合各行业特性的综合性云计算解决方案。
依托位于亚太、北美、欧洲等地的全球 34 个可用区以及北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等地的国内线下服务站，公司已为上万家企业级客户在全球的业务提供云服务支持，间接服务终端用户数量达到数亿人，公司客户包括互动娱乐、移动互联、企业服务等互联网企业，以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统行业的企业。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公
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