证券代码：688158 证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
季昕华 莫显峰 华琨
桂水发 李家庆 贺祥龙
吴晓波 林萍 谭晓生
优刻得科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
王凯 刘杰
王翔
优刻得科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
季昕华 莫显峰 华琨
桂水发 王齐
优刻得科技股份有限公司
年 月 日
优刻得科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
优刻得科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
优刻得科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公 指 优刻得科技股份有限公司
司/优刻得
共同控股股东及实际控制人 指 季昕华、莫显峰、华琨
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票
本次向特定对象发行A股股
票/本次向特定对象发行/本 指 优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A
次向特定对象发行股票/本次 股股票的行为
发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中金公司、保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
司
申报会计师、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
股东大会 指 优刻得科技股份有限公司股东大会
董事会 指 优刻得科技股份有限公司董事会
监事会 指 优刻得科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《认购协议》 指 优刻得科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之
股份认购协议
元、万元 指 人民币元、万元
最近三年及一期/报告期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
优刻得科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 9 月 11 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 12 月 8 日，发行人召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》相关议案。根据公司 2020 年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案调整事项无需提交公司股东大会审议。
（二）股东大会审议通过
2020 年 9 月 28 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使
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用情况专项报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 2 月 19 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的
《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 3 月 17 日，中国证监会印发《关于同意优刻得科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕819 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
发行人和联席主承销商于 2022 年 1 月 20 日向 8 名发行对象发出《缴款通知
书》上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2022 年 1 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2022]第 ZA10045 号）。经审验，截至 2022 年 1 月 24 日，本次发行的
募集资金总额为人民币 699,999,981.87 元，实缴人民币 699,999,981.87 元，已划
转至联席主承销商指定的认购资金账户。2022 年 1 月 25 日，联席主承销商在扣
除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
2022 年 1 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2022]第 ZA10046 号），公司募集资金总额人民币 699,999,981.87 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元后，募集资金净额人民币 691,286,277.71 元，其中增加股本人民币 30,289,917.00 元，增加资本公积人民币 660,996,360.71 元。
经核查，保荐机构及联席主承销商认为，本次发行的发行过程合法、合规，
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发行结果公平、公正，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定以及《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律法规的相关规定。
（五）股份登记情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股
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