688146 科创 中船特气

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
  首次公开发行股票并在科创板上市

        招股意向书提示性公告

    保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

          联席主承销商：中信证券股份有限公司

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    中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕420 号文同意注册。《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监
会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn/ ； 中 国 证 券 网 ，
http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

                                发行人基本情况

公司全称        中船（邯郸）派瑞特种  证券简称        中船特气

                气体股份有限公司

证券代码/网下申  688146              网上申购代码    787146

购代码


网下申购简称    中船特气            网上申购简称    中船申购

所属行业名称    计算机、通信和其他电  所属行业代码    C39

                子设备制造业

                              本次发行基本情况

                本次发行采用向参与战略配售的投资者定向 配售、网下向符合条件的投
发行方式        资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
                证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

定价方式        网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

发行前总股本（万  45,000.0000          拟发行数量（万  7,941.1765

股）                                  股）

预计新股发行数 7,941.1765          预计老股转让数  0

量（万股）                            量（万股）

发行后总股本（万                      拟发行数量占发

股）            52,941.1765          行后总股本的比  15.00

                                      例（%）

网上初始发行数 1,270.5500          网下初始发行数  5,082.3912

量（万股）                            量（万股）

网下每笔拟申购 2,540.00              网下每笔拟申购  50.00

数量上限（万股）                      数量下限（万股）

初始战略配售数                      初始战略配售占

量（万股）      1,588.2353          拟 发 行 数 量 比  20.00

                                      （%）

保荐人相关子公                      高管核心员工专

司初始跟投股数 397.0588            项资管计划认购  不适用

（万股）（如有）                      股数/金额上限

                                      （万股/万元）

是否有其他战略 是
配售安排

                              本次发行重要日期

初步询价日及起 2023 年 4 月 6 日（T-3  发行公告刊登日  2023 年 4 月 10 日（T-1 日）
止时间          日）（09:30-15:00）

网下申购日及起 2023 年 4 月 11 日（T  网上申购日及起  2023 年 4 月 11 日（T 日）
止时间          日）（09:30-15:00）    止时间          （09:30-11:30,13:00-15:00）

网下缴款日及截 2023年4月13日（T+2  网上缴款日及截  2023 年 4 月 13 日（T+2 日）
止时间          日）（16:00）        止时间          日终

备注：无
（如有未盈利、特别表决权、 CDR、 超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注明）

                  发行人和保荐人（主承销商 ）、 联席主承销商

发行人          中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

联系人          许晖                联系电话        0310-7183519

保荐人（主承销 中信建投证券股份有限公司
商）


联系人          股权资本市场部      联系电话        010-86451547

                                                      010-86451548

联席主承销商    中信证券股份有限公司

联系人          股票资本市场部      联系电话        021-20262387

                        发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
                          保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                  联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 31 日
（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

                        发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
                                                    年    月    日
（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

                        保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                    年    月    日
（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

                                  联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                    年    月    日