688146 科创 中船特气

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书
            提示性公告

    保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

          联席主承销商：中信证券股份有限公司

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    本公司及全体董事、监 事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确 、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经上海证券交易所审核同意，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以
下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 21 日在上海证券
交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/），供投资者查阅。
  一、上市概况

    （一）股票简称：中船特气

    （二）扩位简称：中船派瑞特气

    （三）股票代码：688146

    （四）首次公开发行后总股本：52,941.1765 万股

    （五）首次公开发行股票数量：7,941.1765 万股


  二、风险提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽

    根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价
格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
  （二）流通股数量较少

    本公司本次发行后总股本为 52,941.1765 万股，上市初期，因原始股股东的
股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，除保荐人
相关子公司之外的其他参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，部分网下限售股锁定期为 6 个月。本公司本次上市的无限售流通股为5,907.7746 万股，占本次发行后总股本的比例为 11.16%。本公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）市盈率高于同行业平均水平

    根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本公司所处行业为“计算
机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至 2023 年 4 月6 日（T-3 日），
中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 30.59 倍。

    截至 2023 年 4 月 6 日（T-3 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：

                      2021 年扣 2021 年扣  T-3 日股票  对应 2021年 对应 2021年
 证券代码  证券简称  非前 EPS  非后 EPS 收盘价 （元/ 的静态市盈 的静态市盈
                      （元/股） （元/股）    股）    率（ 扣非前） 率（ 扣非后）

688268.SH  华特气体    1.0749    0.9268      99.41      92.48      107.26

688106.SH  金宏气体    0.3440    0.2678      24.16      70.23      90.22


600378.SH  昊华科技    0.9780    0.9700      43.51      44.49      44.86

 002409.SZ  雅克科技    0.7034    0.7312      67.60      96.11      92.45

 300346.SZ  南大光电    0.2506    0.1295      40.10      160.05      309.61

                        均值                                92.67      128.88

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 6 日（T-3 日）。

注 1：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利
润/T-3 日（2023 年 4 月 6 日）总股本；

注 2：以上数字计算如有尾数差异，为四舍五入造成。

    本次发行价格 36.15 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为59.43 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2021 年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

  （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

    科创板股票 自上市 首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险 、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股 票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅 需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来 的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要 全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流 动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  三、联系方式

    （一）发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

    法定代表人：孟祥军

    联系地址：河北省邯郸市经开区世纪大街 6 号

    联系人：许晖

    电话：0310-7183519

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系人：股权资本市场部
电话：010-86451547、010-86451548
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座联系人：股票资本市场部
电话：021-20262387
（以下无正文）

（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

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