本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
Peric Special Gases Co., Ltd.
（河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路 1 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票数量为 79,411,765 股，占发行后总股本的比例为
15%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 36.15 元
发行日期 2023 年 4 月 11 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板
和板块
发行后总股本 529,411,765 股
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 4 月 17 日
目 录
声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
一、普通术语...... 7
二、专业术语 ......11
第二节 概 览 ...... 14
一、重大事项提示...... 14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 17
四、发行人主营业务经营情况...... 19
五、发行人科创板定位...... 25
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 26
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 27
八、发行人选择的具体上市标准...... 29
九、发行人公司治理特殊安排...... 30
十、募集资金用途...... 30
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 31
第三节 风险因素 ...... 32
一、与发行人相关的风险...... 32
二、与行业相关的风险...... 35
三、其他风险...... 36
第四节 发行人基本情况 ...... 39
一、发行人基本情况...... 39
二、发行人设立情况...... 39
三、发行人报告期内股本、股东变化情况...... 41
四、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 43
五、发行人股权关系及组织结构...... 46
六、发行人控股、参股子公司及分公司的基本情况...... 47
七、主要股东及实际控制人的基本情况...... 48
八、发行人特别表决权股份情况...... 50
九、发行人协议控制架构情况...... 50
十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况...... 50
十一、发行人股本情况...... 50
十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 59
十三、股权激励及其他制度安排和执行情况...... 73
十四、员工及其社会保障情况...... 79
第五节 业务与技术 ...... 83
一、发行人主营业务及主要产品...... 83
二、发行人所处行业的基本情况...... 99
三、发行人销售情况和主要客户...... 129
四、发行人采购情况和主要供应商...... 137
五、发行人主要固定资产和无形资产...... 139
六、发行人核心技术及研发情况...... 163
七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力182
八、发行人境外经营情况...... 184
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 185
一、财务报表...... 185
二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
...... 189
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 190
四、重要会计政策和会计估计...... 191
五、经注册会计师核验的非经常性损益表...... 213
六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策...... 214
七、主要财务指标...... 215
八、分部信息...... 217
九、对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或
非财务指标分析...... 217
十、经营成果分析...... 218
十一、资产质量分析...... 243
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 261
十三、报告期内资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项..... 274
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 275
十五、盈利预测报告...... 275
十六、2022 年上半年主要财务数据与上年同期对比情况...... 275
十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 276
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 279
一、募集资金运用概况...... 279
二、募集资金投资项目具体情况...... 286
三、未来发展规划...... 299
第八节 公司治理与独立性 ...... 303
一、公司治理制度情况...... 303
二、公司内部控制制度情况...... 303
三、发行人报告期内违法违规情况...... 303
四、发行人近三年资金占用和对外担保情况...... 305
五、发行人独立性情况...... 306
六、同业竞争...... 309
七、关联方及关联交易...... 318
第九节 投资者保护 ...... 335
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 335
二、本次发行前后股利分配政策...... 335
三、发行人报告期内的股利分配情况...... 340
第十节 其他重要事项 ...... 341
一、重大合同...... 341
二、对外担保情况...... 345
三、诉讼或仲裁情况...... 345
第十一节 声明 ...... 350
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 350
二、发行人实际控制人声明...... 356
三、发行人控股股东声明...... 358
四、保荐人（主承销商）声明...... 359
五、发行人律师声明...... 362
六、会计师事务所声明...... 363
七、资产评估机构声明...... 364
八、验资机构声明...... 365
第十二节 附 件 ...... 366
一、备查文件...... 366
二、查阅时间和地点...... 367
附件一...... 368
附件二...... 370
附件三...... 373
附件四...... 379
附件五...... 382
第一节 释 义
本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、普通术语
派瑞特气、发行人、本 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司，系由中船重工（邯
公司、公司 指 郸）派瑞特种气体有限公司于 2021 年 12 月整体变更设立的股
份有限公司
派瑞有限 指 中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司，为发行人整体变更
为股份公司的前身
邯郸分公司 指 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司邯郸分公司，系发行
人分公司
派瑞科技 指 派瑞科技有限公司，发行人的控股股东
F 厂 指 发行人位于邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路 1 号的生产厂
区
H 厂 指 发行人位于邯郸市经济技术开发区世纪大街 6 号的生产厂区，
由邯郸分公司负责生产运营管理
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国船舶集团有限公司，发行人的实际控制人。国务院国资委
于 2019 年 10 月下发《关于中国船舶工业集团有限公司和中国
船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100
中国船舶集团 指 号），经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司与中国
船舶重工集团有限公司实施联合重组，新设中国船舶集团，由
国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中国船舶工业集团
有限公司和中国船舶重工集团有限公司整体划入中国船舶集团
有限公司
中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司，其前身为中国船舶重工集团公司
七一八所 指 中国船舶集团有限公司第七一八研究所，发行人的间接控股股
东
派瑞氢能 指 中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司，发行人控股股东控制的
其他企业
张家口氢能 指 中船派瑞氢能科技（张家口）有限公司，发行人控股股东控制
的其他企业
淮安派瑞
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