688133 科创 泰坦科技

股票代码：688133                                股票简称：泰坦科技
      上海泰坦科技股份有限公司

                上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室

  2021 年度向特定对象发行 A 股股票

            募集说明书

                  （申报稿）

                保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                    二〇二一年十二月


                      声 明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

  中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

                      目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
 一、基本术语...... 4
 二、专业术语...... 4
第一章发行人的基本情况 ...... 6
 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 6
 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 7
 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 10
 四、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 20
 五、现有业务发展安排及未来发展战略...... 24
第二章 本次证券发行概要 ...... 27
 一、本次发行的背景和目的...... 27
 二、发行对象及与发行人的关系...... 31
 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 31
 四、募集资金投向...... 32
 五、本次发行是否构成关联交易...... 33
 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 33 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 33
第三章 本次募集资金使用的可行性分析...... 35
 一、本次募集资金投资项目的基本情况...... 35 二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施
 促进公司科技创新水平提升的方式...... 52 三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事
 项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性...... 55
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 57
 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 57
 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 57

 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 58 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制
 人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况...... 58 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制
 人可能存在的关联交易的情况...... 58
第五章 与本次发行相关的风险因素 ...... 59 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

  ...... 59
 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素...... 63 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.. 63
第六章 与本次发行相关的声明 ...... 66
 一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 66
 二、控股股东、实际控制人声明...... 69
 三、保荐人及其保荐代表人声明...... 70
 四、保荐机构董事长、总经理声明...... 71
 五、发行人律师声明...... 72
 六、审计机构声明...... 73
 七、发行人董事会声明...... 74

                      释 义

  本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、基本术语
公司、泰坦科技、发行人  指  上海泰坦科技股份有限公司

上海锐合              指  上海锐合新信创业投资中心（有限合伙）

中信证券              指  中信证券股份有限公司

赛默飞（Thermo-Fisher） 指  赛默飞世尔科技公司（Thermo Fisher Scientific）

德国默克（Merck KGaA） 指  德国默克集团（Merck KgaA）

丹纳赫（Danaher）      指  美国丹纳赫公司（Danaher Corporation）

国药试剂              指  国药集团化学试剂有限公司

阿拉丁                指  上海阿拉丁生化科技股份有限公司

西陇科学              指  西陇科学股份有限公司

安谱实验              指  上海安谱实验科技股份有限公司

证监会                指  中国证券监督管理委员会

《公司章程》、《章程》  指  上海泰坦科技股份有限公司章程
保荐机构（主承销商）  指  中信证券股份有限公司
发行人律师、德恒律师事  指  北京德恒律师事务所
务所
会计师、大信会计师事务  指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）
所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

报告期                指  2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月

本次发行              指  发行人根据本募集说明书所载条件向特定对象发行人民币
                            普通股（A 股）的行为

A 股                  指  本次发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票

元、万元              指  人民币元、人民币万元

二、专业术语

试剂          指  又称生物化学试剂或试药，主要是实现化学反应、分析化验、研究试
                  验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品

                  国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。目
易制毒化学品  指  前我国列管了三类 24 个品种，第一类主要是用于制造毒品的原料，第
                  二类、第三类是可以用于制造毒品的辅助配剂


                  企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信
ERP 系统      指  息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策
                  运行手段的管理平台

                  Stock Keeping Unit（库存量单位），即库存进出计量的基本单元，可以
SKU          指  是以件，盒，托盘等为单位。现已经被引申为产品统一编号的简称，
                  每种产品均对应有唯一的 SKU 号

TOC          指  Total Organic Carbon，简称 TOC，即总有机碳分析仪，以碳的含量表
                  示水体中有机物质总量的综合指标

                  Original Equipment Manufacturer 的简称，也称为定点生产，俗称代工
OEM        指  （生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握
                  的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加
                  工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产

滴定          指  是一种化学实验操作也是一种定量分析的手段。它通过两种溶液的定
                  量反应来确定某种溶质的含量

                  镜像不能与原物体重合，如同左手和右手互为镜像而无法叠合，这类
手性          指  物体为手性物体，具有手性的药物进行的异构体分离检测即为手性分
                  析

                  根据化学位移鉴定基团；由耦合分裂峰数、偶合常数确定基团联结关
核磁          指  系；根据各 H 峰积分面积定出各基团质子比，达到对化合物的定性定
                  量检测

                  射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射
RFID        指  频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相
                  关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触

注：本募集说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。


              第一章 发行人的基本情况

 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况

    （一）公司基本情况

中文名称                上海泰坦科技股份有限公司

英文名称                Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd.

注册资本                76,248,960 元

注册地址                上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室

上市地点                上海证券交易所

股票简称                泰坦科技

股票代码                688133.SH

法定代表人              张庆

董事会秘书              定高翔

联系电话                021-51701699

                        非药品类易制毒化学品经营（详见备案证明），危险化学品经营（批
                        发租用储存设施）（许可范围详见副本）。（依法须经批准的项目，
                        经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
                        准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机科技、生物技术、
                        化工原料及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
                        务，化工设备、化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用
                        爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、仪器仪表、机械设备、
经营范围                电子产品、办公用