688122:西部超导首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,420.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月20日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2019年7月1日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1169号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”），发行人的股票简称为“西部超导”，股票代码为“688122”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.00元/股，发行股份数量为4,420.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为221.00万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为221.00万股，占本次发行总数量的5.00%，与初始战略配售数量一致。
回拨机制启动前，网下初始发行股份数量为3,359.20万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为839.80万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。
根据《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,719.4268倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将419.90万股股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,939.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%，占本次发行总数量的66.50%；网上最终发行数量为1,259.70万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%，占本次发行总数量的28.50%。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2019年7月15日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,585,923
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：188,788,845
3、网上投资者放弃认购数量（股）：11,077
4、网上投资者放弃认购金额（元）：166,155
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：29,393,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：440,895,000
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,204,484.24
二、网下配售摇号结果
根据《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人与保荐机构（主承销商）于2019年7月16日
主持了西部超导首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公正。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 1
凡参与网下发行申购西部超导A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,462个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为147个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为2,287,709股，占本次网下发行总量的7.78317627%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.44822339%，占本次发行总数量的5.17581222%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签明细表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为11,077股，包销金额为166,155元，包销比例为0.02506109%。2019年7月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）已将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：中信建投证券资本市场部
发行人：西部超导材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019年7月17日
配售对象代 最终获 限
序号 网下投资者名称 配售对象名称 码 配数量 售
（股） 期
1 东方基金管理有限责任公 东方量化成长灵活配置混合型证券投资 D890130123 15715 6个
司 基金 月
2 东方基金管理有限责任公 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券 D899902815 15715 6个
司 投资基金 月
3 圆信永丰基金管理有限公 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券 D890116789 15715 6个
司 投资基金 月
4 国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投 D890776495 15715 6个
司 资基金 月
5 国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投 D890006641 15715 6个
司 资基金 月
6 华泰柏瑞基金管理有限公 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资 D890070098 15715 6个
司 基金 月
7 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型 D890164889 15715 6个
证券投资基金（LOF） 月
8 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 15715 6个
月
9 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 D890064453 15715 6个
月
10 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券 D890025687 15715 6个
投资基金 月
11 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资 D890097202 15715 6个
基金 月
12 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资 D890820870 15715 6个
基金 月
13 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投 D890064487 15715 6个
资基金
