688122 科创 西部超导

股票简称：西部超导                              股票代码：688122
      西部超导材料科技股份有限公司

      2021 年度向特定对象发行股票

              上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                    （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

                  二〇二二年一月


                    特别提示

一、发行数量及价格

    发行数量：22,774,069 股

    发行价格：88.39 元/股

    募集资金总额：2,012,999,958.91 元

    募集资金净额：1,981,085,331.28 元

二、本次发行股票预计上市时间

    本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

    本次发行对象共有 10 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结
束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                      释  义

    在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
西部超导、发行人、上市  指  西部超导材料科技股份有限公司
公司、公司

本次向特定对象发行、本  指  西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
次发行                        股票之行为

A 股                    指  获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
                              和进行交易的普通股股票

定价基准日              指  计算发行底价的基准日

《公司章程》            指  现行有效的《西部超导材料科技股份有限公司章程》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《科创板上市规则》      指  《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《注册办法》            指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施办法》            指  《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》

《实施细则》            指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》

《认购协议》            指  《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A
                              股股票认购协议》

上交所、交易所          指  上海证券交易所

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

保荐机构、主承销商、中  指  中信建投证券股份有限公司
信建投

申报会计师              指  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师              指  国浩律师（西安）事务所

股东大会                指  西部超导材料科技股份有限公司股东大会

董事会                  指  西部超导材料科技股份有限公司董事会

监事会                  指  西部超导材料科技股份有限公司监事会

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

报告期                  指  2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月

注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


              第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

    （一）公司概况

中文名称              西部超导材料科技股份有限公司

英文名称              Western Superconducting Technologies Co., Ltd.

有限公司成立时间      2003 年 2 月 28 日

股份公司成立时间      2012 年 7 月 6 日

注册资本              441,272,000.00 元（本次发行前）

法定代表人            张平祥

董事会秘书            周通

公司住所              西安经济技术开发区明光路 12 号

股票上市交易所        上海证券交易所

股票简称              西部超导

股票代码              688122

联系电话              029-86537819

公司网站              www.c-wst.com

                      低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材
                      料、机电设备（小轿车除外）及部件的生产、开发、销售和技术咨询；
经营范围              自有房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货
                      物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、
                      证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

    （二）公司主营业务

    公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“有色金属冶炼及压延加工业（C32）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“有色金属冶炼及压延加工业（C32）”中的“有色金属合金制造（C3240）”。

    公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销
售。公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一；是目前国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。

    公司主要产品有三类：第一类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材和锻坯等；第二类是超导产品，包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体等；第三类是高性能高温合金材料，包括变形高温合金、铸造和粉末高温合金母合金等。公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位，服务国家战略，补上了我国新型战机、舰船制造急需关键材料的“短板”。
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票类型及面值

    本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、公司本次发行的内部决策程序

    公司本次发行履行了以下内部决策程序：

    2021 年 7 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等议案。

    2021 年 8 月 16 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述关
于向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。

    2021 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公
司募集资金设立专用账户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
    2、本次发行的监管部门注册过程

    2021 年 11 月 3 日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于西部超导
材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021 年 12 月 11 日，公司收到中国证监会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意
西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3709 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

    3、本次发行的发行过程简述

    （1）《认购邀请书》发送情况

    公司及主承销商于 2021 年 12 月 20 日向上交所报送《发行方案》及《西部超导材
料科技股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函》，并启动本次发行。
    在公司及主承销商报送《发行方案》后，有 8 名新增投资者表达了认购意向，为推
动本次发行顺利完成，公司和主承销商特申请在之前报送的《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础之上增加该 8 名投资者，具体如下：

 序号                                    投资者名称

  1                              陕西方德投资管理有限公司

  2                      湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）

  3                                        李丽华

  4                                财通基金管理有限公司

  5                              中国国际金融股份有限公司

  6                                诺德基金管理有限公司


 序号                                    投资者名称

  7                                海通证券股份有限公