股票简称：西部超导 股票代码：688122
西部超导材料科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张平祥 颜学柏 巨建辉
孙玉峰 冯勇 刘向宏
王秋良 杨建君 张俊瑞
西部超导材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
杜明焕 隋琛 孟德成
梁民生 王凯旋 许东东
西部超导材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
冯勇 刘向宏 彭常户
张丰收 闫果 杜予晅
周通
西部超导材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......1
释 义 ......8
第一节 本次发行的基本情况......9
一、本次发行履行的相关程序......9
二、本次发行的基本情况......11
三、本次发行对象的基本情况......18
四、本次发行的相关机构......25
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......28
一、本次发行前后前十名股东情况对比......28
二、本次发行对公司的影响......29第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....31
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
第五节 有关中介机构声明......33
第六节 备查文件 ......38
一、备查文件......38
二、查询地点......38
三、查询时间......39
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
西部超导、发行人、上市 指 西部超导材料科技股份有限公司
公司、公司
本次向特定对象发行、本 指 西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
次发行 股票之行为
本发行情况报告书、向特 西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
定对象发行 A 股股票发行 指 股票发行情况报告书
情况报告书、报告书
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司章程》 指 现行有效的《西部超导材料科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《认购协议》 指 《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A
股股票认购协议》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投
申报会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（西安）事务所
股东大会 指 西部超导材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 西部超导材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 西部超导材料科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2021 年 7 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等议案。
2021 年 12 月 20 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为
公司募集资金设立专用账户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议过程
2021 年 8 月 16 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等议案，同意公司向特定对象发行股票，并同意授权公司董
事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 11 月 3 日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的 《关于西部超
导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 12 月 11 日，公司收到中国证监会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意
西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3709 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 12 月 23 日，公司及主承销商向本次发行的 10 名获配对象发送了《缴款通
知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 30 日出具的《验资报
告》（众环验字[2021]1700003 号），截至 2021 年 12 月 28 日止，主承销商指定的认购
资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金
2,012,999,958.91 元。2021 年 12 月 28 日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费
用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 30 日出具的《验资报
告》（众环验字[2021]1700004 号），截至 2021 年 12 月 29 日止，发行人已向 10 名特
定对象发行人民币普通股（A 股）22,774,069 股，发行价格 88.39 元/股，募集资金总额为人民币 2,012,999,958.91 元，扣减本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）保荐机构（主承销商）中信建投证券的保荐费用及承销费用人民币 29,995,282.43 元后，实际收到募集资金人民币 1,983,004,676.48 元，在扣除其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。其中新增注册资本及股本为人民币 22,774,069 元，
转入资本公积为人民币 1,958,311,262.28 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行
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