证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2021-051
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于上海证券交易所《关于广东紫晶信息存储技术股
份有限公司 2021 年半年度报告的信息披露
监管问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
2021 年上半年公司收入构成发生较大变动。公司主营业务收入主要由光
存储产品设备、光存储解决方案构成。2021 年 1-6 月，公司光存储产品设备和解
决方案收入分别为 15,815.17 万元和 2,857.04 万元，占比分别为 76.28%和 13.78%
收入构成较上年同期发生一定变动，主要系：2021 年上半年主要客户本身就具备较强的集成方案能力或供应商资源，仅需要公司提供光存储产品设备，进而引起公司上半年解决方案业务收入占比下降。
2021 年上半年前五大客户均为首次交易合作客户。2021 年上半年公司
前五大客户包括壁仞科技、博成科技、深慧发展、广东广信和京东方艺云，均为公司首次交易合作客户，主要系于客户而言，公司的产品系其固定资产投入，客户通常采取项目制管理，且不同项目之间投入存在一定的时间周期间隔，因此公司除了维护老客户的新项目需求外，亦不断开拓新客户，因此每年发生具体业务合作的下游客户存在一定波动。
公司应收账款金额较大，且部分账龄较长，存在一定的应收账款回款风
险。2021 年 6 月末，公司应收账款账面余额 67,551.12 万元，其中对参股公司及
相关方的大额应收账款未收回，以及部分长账龄客户尚未回款，未来存在由于客
户经营状况不佳等风险，导致剩余应收账款无法收回的风险。公司已就相关长账龄应收账款客户积极催款、沟通并要求其出具相应回款计划，但是部分客户由于自身资金链紧张等原因未能按照其出具的回款计划及时回款，公司仍将持续加大对尚未回款客户的催款力度，对于部分拖欠拒不回款的客户，公司已启动一定的法律措施维护正当权益。请投资者谨慎评估投资风险，并特别关注该类型应收账款回收风险。
预付账款、其他非流动资产余额有所下降，但仍相对较大。2021 年 6 月
末，公司预付款项 7,085.95 万元，较上年末下降 47.91%，其他非流动资产中预付房屋装修款、设备款 6,768.61 万元，较上年末下降 49.88%。预付账款、其他非流动资产虽有下降，但是金额仍相对较大，其中，预付账款主要系向中鸣智慧、锐霖电气、华振城等供应商采购光存储设备基础件、原材料等预付款项，其他非流动资产主要系向众杰伟业采购大容量生产线相关设备尚未到货。
2021 年上半年销售费用增长较大。2021 年 1-6 月公司销售费用 2,615.07
万元，同比增长 171.55%。其中职工薪酬 1,307.83 万元，同比增长 195.71%，主要系公司为加速开拓自身业务光存储企业级市场及信创产品、个人云存储产品等新兴产品市场，布局销售网络，于多地增设控股子公司等分支机构导致员工数量增加，同时平均薪酬亦有一定增长，进而导致销售人员职工薪酬增加较多。除此之外，业务招待费和差旅费的增长主要系随着新冠疫情好转，再加上销售人员数量的增长，业务招待和差旅次数增长。
公司 2021 年 6 月末账面货币资金余额较大的情况下，存在大额银行借
款。2021 年 6 月末，公司货币资金合计货币资金 101,675.68 万元，其中除开具
银行承兑汇票使用的保证金为受限资金外，其余资金不存在因质押、担保等导致
资金受限的情形。公司在 2021 年 6 月末银行借款合计 24,915.07 万元，主要系用
于向日本索尼购买 200G 生产线贷款所致，该固定资产贷款期限为 6 年，且其贷款利率在 4.75%-4.90%之间，由于 200G 生产线及相关厂房的投入金额较大，回收周期较长，公司综合长期经营角度考虑，为保证其他业务开展资金充足，决定增加固定资产贷款进行该项投资。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”、“紫晶存储”）于
2021 年 9 月 9 日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份
有限公司 2021 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2021】0085 号）（以下简称“《问询函》”），公司和相关中介机构就《问询函》关注的相关问题逐项进行认真核查落实。现就有关问题回复如下：
问题 1、关于收入构成变动。
半年报显示，2021 年 1-6 月，公司光存储产品设备收入 15,815.17 万元，
占比 76.28%，基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案收入
2,857.04 万元，占比 13.78%。上年同期，设备和解决方案分别实现收入 7,037.39
万元和 12,443.75 万元，占比分别为 36.12%和 63.88%。公司收入构成发生重大
变化。请你公司：（1）补充披露 2021 年 1-6 月前五大客户名称及性质、产品或
服务内容、终端客户、应用项目，公司与相关客户的历史合作情况；（2）结合
公司与相关客户的接洽及合作过程，相关客户的业务模式，说明收入构成发生重
大变化的原因及合理性，对公司收入确认、销售回款的影响。请保荐机构核查并
发表意见。
【公司回复及补充披露】
一、补充披露 2021 年 1-6 月前五大客户名称及性质、产品或服务内容、终
端客户、应用项目，公司与相关客户的历史合作情况
2021 年 1-6 月，公司前五大客户相关信息如下表所示：
单位：万元
客户名称 交易金额 性质 产品或服务内容 终端客户/应用项目
珠海壁仞集成电路有 5,132.74 数据中心 光存储产品设备 壁仞云南数据中心
限公司 运营商 项目
广东博成网络科技有 4,221.37 数据中心 光存储产品设备 石家庄智慧城市项
限公司 运营商 目等
深圳深汕特别合作区 3,349.28 数据中心 光存储产品设备 深汕特别合作区数
深慧发展有限公司 运营商 据中心项目
客户名称 交易金额 性质 产品或服务内容 终端客户/应用项目
广东广信通信服务有 1,276.89 电信运营 光存储产品设备 海口国兴龙华数据
限公司 商 中心项目
湖南京东方艺云科技 501.97 系统集成 解决方案 北京太古里智慧大
有限公司 商 屏集成项目
合计 14,482.25 - - -
公司与上述客户均为首次交易合作，主要系于客户而言，公司的产品系其固定资产投入，客户通常采取项目制管理，且不同项目之间投入存在一定的时间周期间隔，因此公司除了维护老客户的新项目需求外，公司亦不断开拓新客户，因此每年发生具体业务合作的下游客户存在一定波动。
二、结合公司与相关客户的接洽及合作过程，相关客户的业务模式，说明收入构成发生重大变化的原因及合理性，对公司收入确认、销售回款的影响
（一）公司与相关客户的接洽及合作过程，相关客户的业务模式
1、珠海壁仞集成电路有限公司
珠海壁仞集成电路有限公司是上海壁仞智能科技有限公司（以下简称“壁仞科技”）的全资子公司，壁仞科技致力于开发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。壁仞科技在本项目之前未从事数据中心业务，但是存储一体智算中心建设是壁仞科技的战略业务方向之一。
紫晶存储是国内自主可控存储产品解决方案的提供商，两家公司的计算产品和存储产品在技术上和业务上有高度的互补性，双方希望能够进行深度合作，把壁仞科技的计算优势和紫晶存储产品的优势结合起来，采用 GPU+紫晶存储方案，形成分布式共享计算存储一体化方案的布局，为客户提供信息化建设的算力和存储支撑服务。2020 年 12 月，公司、壁仞科技、中国电信云南分公司等公司与玉溪市人民政府签订合作协议，就在云南地区加快数字经济项目落地达成合作意向，并于当月签订合同合作建设数据中心，壁仞科技使用自主的 GPU 服务器落地数据中心应用场景，公司作为其数据中心存储系统中的光存储设备供应商。该项目于 2020 年 12 月份发货，后续完成相关验收。壁仞科技作为数据中心的运营商，
提供数据计算和存储服务等。
据公开信息查询，壁仞科技成立以来累计融资金额已超过 47 亿元人民币，壁仞科技本项目回款来源为其自有资金（包括历次股权融资取得的资金）等。
2、广东博成网络科技有限公司
广东博成网络科技有限公司（以下简称“博成科技”）成立于 2005 年，其行业解决方案覆盖电信、能源、金融、政府、制造业、商业、医疗卫生、交通航空、教育文化、环保、应急等 10 余个重要行业领域，与阿里巴巴、华为、爱立信、Oracle 等国内外知名企业建立了紧密的合作伙伴关系，并广泛服务于中国移动、中国电信、南方航空、深圳航空、大唐电力、南方电网、三一重工等大型行业和企业。在与公司合作之前，博成科技已执行的 IT 行业解决方案（包含数据中心类业务）成功案例包括：智慧城市景区综合管理平台、智慧农路综合服务平台、云计算之新清账单中心等项目及与广东某移动通信运营商合作的数据中心项目。
经介绍，公司于 2020 年底与博成科技相关业务负责人进行业务交流，针对其与运营商合作的集成项目和数据中心项目洽谈合作。2021 年 3 月博成科技中标河北“品质裕华.智慧大脑”项目建设总集成服务采购，中标金额约 1.01 亿元，博成科技本身具备 IT 行业解决方案项目执行经验，在本项目中公司的合作亦是其第一次使用蓝光存储技术。2021年 3月份公司与博成科技双方达成销售意向，为该项目提供光存储设备，后续签订合同并发货，完成相关验收，本项目中博成网络仅从公司采购光存储设备，其他相关设备由博成网络自行通过其他渠道采购，集成后销售给终端客户智慧时代（石家庄裕华区）数字产业发展有限公司，主要收入来源和向公司还款来源为该项目终端客户支付的采购资金。
在上述石家庄智慧城市项目的合作后，博成科技根据其与广东某移动通信运营商合作的数据中心项目需求向公司采购公司光存储产品，并向其他供应商采购相关设备用于建设数据中心，规划长期收益，依托运营商强大品牌效应及巨大规模客户群体，为政企客户提供存储服务，主要收入来源为向终端用户收取的服务费。其向公司还款来源为自有资金、后期融资资金和上述运营服务收入等。
3、深圳深汕特别合作区深慧发展有限公司
深圳深汕特别合作区深慧发展有限公司（以下简称“深慧发展”）是广东深慧数字科技有限公司（以下简称“深慧数字”）注册于深圳深汕合作区的全资子公司，深慧发展具有建筑工程资质、机电工程、弱电工程及系统集成及方案能力，在大湾区拥有大量客户群，已执行项目包括光明区党群服务中心，盐
查看PDF原文
