北京航天宏图信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1220号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“航天宏图”，股票代码为“688066”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.25元/股，发行数量为4,150万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售发行数量为207.50万股，占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为2,759.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,182.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为207.50万股，占本次发行总数量的5%。网下最终发行数量为2,365.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%，占本次发行总数量的57%；网上最终发行数量为1,577.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%，占本次发行总数量的38%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2019年7月16日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,756,734
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：271,803,661.50
3、网上投资者放弃认购数量（股）：13,266
4、网上投资者放弃认购金额（元）：228,838.50
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：23,655,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：408,048,750
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,040,247.91
二、网下配售摇号结果
根据《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月17日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了航天宏图首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数： 5
末“4”位数： 0879
凡参与网下发行申购航天宏图A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,173个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为118个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,777,831股，占本次网下发行总量的7.52%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.51%，占本次发行总数量的4.28%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：航天宏图网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为13,266股，包销金额为228,838.50元，包销比例为0.0320%。
2019年7月18日（ T+ 4日），保荐机构（主承销商）已将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052、0755-22940062
联系人：资本市场部
发行人：北京航天宏图信息技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2019年7月18日
附表：航天宏图网下摇号中签配售明细
最终配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 限售期
（股）
1 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130123 15,134 6个月
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基
2 财通证券资产管理有限公司 D890141166 15,134 6个月
金
3 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 15,134 6个月
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
4 阳光资产管理股份有限公司 B881094331 15,134 6个月
品
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发
5 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890006413 15,134 6个月
起式证券投资基金
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基
6 华泰柏瑞基金管理有限公司 D899885770 15,134 6个月
金
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投
7 中海基金管理有限公司 D899885500 15,134 6个月
资基金
8 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 B883208805 15,134 6个月
摩根士丹利华鑫基金管理有限公
9 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 D890802000 15,134 6个月
司
10 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890067508 15,134 6个月
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投
11 国投瑞银基金管理有限公司 D890820197 15,134 6个月
资基金
12 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 D890522838 15,134 6个月
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