股票简称：航天宏图 股票代码：688066
航天宏图信息技术股份有限公司
（北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室）
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六-二十六层）
二〇二一年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,648,348
2、发行价格：39.67 元/股
3、募集资金总额：700,109,965.16 元
4、募集资金净额：689,362,636.93 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格 ......2
二、本次发行股票预计上市时间 ......2
三、新增股份的限售安排 ......2
目录 ......3
释义 ......4
第一节 发行人基本情况 ......5
一、发行人基本情况 ......5
二、本次新增股份发行人情况 ......7
第二节 本次新增股票上市情况 ......20
一、新增股份上市批准情况 ......20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
三、新增股份的上市时间 ......20
四、新增股份的限售安排 ......20
第三节 股份变动情况及其影响 ......21
一、本次发行前后股东情况 ......21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22
三、 本次发行对主要财务指标的影响......22
四、 财务会计信息讨论和分析......23
五、 管理层讨论和分析 ......24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......26
一、保荐机构（主承销商） ......26
二、发行人律师事务所 ......26
三、审计机构 ......26
四、验资机构 ......26
第五节 上市保荐机构的上市推荐意见......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见......28
第六节 其他重要事项 ......29
第七节 备查文件 ......30
一、备查文件 ......30
二、查询地点 ......30
三、查询时间 ......30
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、航天宏图、公司、本公 指 航天宏图信息技术股份有限公司
司
本发行情况报告书 指 航天宏图信息技术股份有限公司2020年度向特定对
象发行A股股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 航天宏图信息技术股份有限公司本次向特定对象发
股票 行股票的行为
《公司章程》 指 《航天宏图信息技术股份有限公司章程》
控股股东、实际控制人 指 王宇翔及张燕夫妇
国信证券、保荐人、主承销商、 指 国信证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）
审计机构、发行人会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、君泽君律师 指 北京市君泽君律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实
施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称：航天宏图信息技术股份有限公司
法定代表人：王宇翔
注册资本：166,318,933 元人民币
住所：北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室
股票简称：航天宏图
股票代码：688066
股票上市地：上海证券交易所科创板
董事会秘书：王军
联系方式：010-82556572
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。
（二）公司主营业务
公司所属行业为卫星应用行业。公司一直从事卫星应用业务，研发并掌握了完全自主可控的卫星应用基础软件平台，依托基础软件平台为政府、企业以及其他有关部门提供系统设计开发和数据分析应用服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为 “2.3 卫星及应用产业”之“2.3.3 卫星应用服务”。
公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国
产化、行业应用产业化、应用服务商业化，研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术，为政府、事业单位、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。
公司拥有完全自主可控的卫星应用基础软件平台，其中遥感图像处理基础软件平台 PIE 于 2017 年入选中央国家机关软件协议供货清单，是遥感类唯一入选的产品。2019 年 1 月中国测绘学会组织以院士专家为主的鉴定委员会对测绘科技成果进行集中评审鉴定，认为：“公司研发的国产自主高分遥感处理系统研制与应用技术上整体达到了国际先进水平，在基于相位一致性的异源影像匹配、区域网平差匀色技术方面达到了国际领先水平。该成果对遥感产业的发展具有积极的推动作用，创造了重大的经济和社会效益。”
基于自有基础软件平台和核心技术，公司产品实现了遥感信息全要素提取、导航数据高精度定位，以及卫星数据与行业信息的融合应用。公司服务于自然资源、水利环保、大气海洋、农业、林业、应急管理等国家部委及省市管理部门，提供全流程、全要素遥感信息分析处理，支撑政府机构实施精细化监管和科学决策；公司服务于特种领域、研究所，提供目标自动识别、精确导航定位、环境信息分析，助力军队实施移动指挥、态势推演仿真以及战场环境保障；公司服务于金融保险、精准农业、能源电力、交通运输等企业用户，提供空天大数据分析和信息服务，提升企业决策制定和运营效率；公司还为客户提供系统咨询设计服务，主要包括遥感卫星地面应用系统解决方案和行业信息化应用的整体解决方案。
公司提供的主要产品和服务情况如下表所示：
业务类别 业务细分 产品或服务
遥感图像处理 向客户销售 PIE 基础软件
自有软件 基础软件平台 PIE
销售 北斗地图导航基础 向客户销售 PIE-Map 基础软件
软件平台 PIE-Map
遥感行业应用系统 基于自有遥感软件 PIE 为客户开发行业应用系统
系统设计 北斗行业应用系统 基于自有北斗软件 PIE-Map 为客户开发行业应用系统
开发 基于自有软件及核心技术为客户提供信息系统咨询设计，包
系统咨询设计 括遥感卫星地面应用系统解决方案和行业信息化应用的整体
解决方案
数据分析 数据处理加工服务 基于 PIE 对遥感数据进行提取、加工，为客户提供标准的或
应用服务 定制化的影像产品
监测分析服务 基于 PIE 对遥感图像进行解译、分析，为客户提供及时的监
测分析结果
信息挖掘服务 基于 PIE 搭建大数据分析环境，挖掘数据价值，为客户提供
可用于预判或评估的精准信息
二、本次新增股份发行人情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议过程
2020 年 8 月 20 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票方案相关的的议案，并同意将该等议案提交发行人 2020 年第二次临时股东大会审议。
2、股东大会审议过程
2020 年 9 月 10 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票方案相关的的议案。
3、本次发
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