江西金达莱环保股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：申港证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会文同意注册（证监许可[2020]2565 号）。
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（申港证券及中信证券合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次公开发行股份数量为 6,900 万股。其中初始战略配售发行数量为 345 万股，占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 232.1981 万股，占发行总数量的 3.37%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 112.8019 万股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为 4,701.3019 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.51%；网上初始发行数量为1,966.50万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.49%。最终网下、网上发行合计数量6,667.8019 万股。本次发行价格为人民币 25.84 元/股。
根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 3,952.75 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售
部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 666.80 万股）
股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,034.5019万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.51%；网上最终发行数量为2,633.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.49%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03387720%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2020 年 11 月 4 日（T+2 日）16:00 前，按
照最终确定的发行价格 25.84 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配
售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 11 月 4 日（T+2 日）
16:00 前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2020 年 11 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售
账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为申港证券投资（北京）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“申港投资”），发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。
申港投资已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020
年 10 月 30 日（T-1 日）公告的《申港证券股份有限公司中信证券股份有限公司关于
江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售之专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
2020 年 10 月 29 日（T-2 日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商
确定本次发行价格为 25.84 元/股，本次发行总规模为 17.8296 亿元。
根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 4%，但不超
过人民币 6,000 万元，申港投资已足额缴纳战略配售认购资金 5999.9989 万元，本次
获配股数 232.1981 万股，初始缴纳金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联
席主承销商将在 2020 年 11 月 6 日（T+4 日）之前，根据申港投资缴款原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
战略投资者名称 初始认购股数（股） 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
申港投资 3,450,000 2,321,981 59,999,989.04 24
二、网上摇号中签结果
根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），发行人与联席主承销商已于 2020 年 11 月 3 日（T+1
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发
行网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及
结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4870,9870,2853
末“5”位数 63643,13643,89504
末“6”位数 809277,934277,684277,559277,434277,309277,184277,059277
末“7”位数 7174559,9174559,5174559,3174559,1174559,9604548,4604548
末“8”位数 46542619,66542619,86542619,26542619,06542619,40301599,90301599
未“9”位数 102702320
凡参与网上发行申购金达莱股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有 52,666 个，每个中签号码只能认购 500 股金达莱
股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求、《上海证券
交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《科创板首次公
开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）以及《科创板首次公开发行
股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）等相关规定，联席主承销商
对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子
平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 11 月 2 日（T 日）结束。经核查确认，《发
行公告》披露的 203 家网下投资者管理的 3,379 个有效报价配售对象数量均按照《发
行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销
商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象分类 有效申购股数 申购量占网下有效 获配数量 获配数量占网下发 配售比例
（万股） 申购数量的比例 （股） 行总量的比例
A 类投资者 3,246,050 57.37% 28,371,448 70.32% 0.08740299%
B 类投资者 32,310 0.57% 254,575
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