江西金达莱环保股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
保荐机构（联席主承销商）：申港证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号，以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（申港证券及中信证券合称“联席主承销商”）。
本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。请投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施；初步询价和网下发行通过上交所申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
本次发行的战略配售仅为保荐机构（联席主承销商）申港证券另类投资子公司申港证券投资（北京）有限公司（以下简称“申港投资”）跟投，无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 27.20 元/股（不含 27.20元/股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 558 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 1,049,630 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 10,495,290 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况详见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.84元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
投资者请按此价格在2020年11月2日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为345万股，占本次发行总规模的5%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。
依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格25.84元/股，本次发行规模为人民币17.8296亿元。根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%，但不超过6,000万元。本次发行最终战略配售数量为232.1981万股，占发行总数量的3.37%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额112.8019万股将回拨至网下发行。
5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整）应当承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分，保荐机构相关子公司申港投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
6、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2020年11月2日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
8、网下投资者应根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年11月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年11月4日（T+2日）16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。联席主承销商因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 11 月 4 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相应法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。
9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。未参与申购或未足额参与申购投资者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其弃购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
10、中止发行情况：网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读本公告及2020年10月30日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
重要提示
1、金达莱首次公开发行不超过 6,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会（证监许可[2020]2565 号）同意注册。发行人的股票简称为“金达莱”，扩位简称为“金达莱环保”，股票代码为 688057。该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787057。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行
业为 N77“生态保护和环境治理业”。截止 2020 年 10 月 28 日（T-3 日），中证
指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 25.79 倍，请投资者决策时参考。
2、本次发行股票数量为 6,900 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，全部
为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为27,600 万股。
本次发行初始战略配售数量为 345 万股，占本次发行数量的 5.00%，战略投
资者承诺的认购资金和相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 232.1981万股，占本次发行数量的 3.37%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额112.8019 万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后网下发行数量为 4,701.3019 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.51%；网上初始发行数量为 1,966.5000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.49%。最终网下、网上发行合计数量 6,667.8019 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 10 月 28 日（T-3 日）完成。发行
人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基
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