本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定
深圳传音控股股份有限公司
（深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 层）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
8,000 万股，占发行后总股本的比例为 10%。
发行股数 本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉
及股东公开发售股份的情形
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 35.15 元/股
预计发行日期 2019 年 9 月 19 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板
发行后总股本 80,000 万股
境内外上市流通股份数量 不存在境外流通股
保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2019 年 9 月 25 日
保荐机构安排保荐机构依法设立的投资子公
司中信证券投资有限公司参与本次发行的战
略配售，中信证券投资有限公司依据《上海
证券交易所科创板股票发行与承销业务指
引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量
保荐机构参与战略配售情况 和金额，跟投比例为本次公开发行股票数量
的 3%，获配股票数量为 240.00 万股，获配
金额为 8,436.00 万元。中信证券投资有限公
司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限
售期自本次公开发行的股票在上交所上市之
日起开始计算
声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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