深圳传音控股股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于 2019年 7 月 23 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审
核通过，于 2019 年 9 月 6 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1656
号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“传音控股”，股票代码为“688036”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平及募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 35.15 元/股，发行数量 8,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，发行初始战略配售数量为 1,200.00 万股，占本次发行总数量的 15.00%，网下初始发行数量为 5,440.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 1,360.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20%。
战略配售调整后，网下网上回拨机制启动前，最终战略配售数量 403.3886 万股，占本次发行总数量的 5.04%，与初始战略配售数量的差额 796.6114 万股回拨至网下发行。网下发行数量调整为 6,236.6114 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 82.10%；网上发行数量为 1,360.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 17.90%。
战略配售调整后，网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,476.9114万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.10%，占本次发行总数量的68.46%；网上发行最终发行数量为 2,119.7000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.90%，占本次发行总数量的 26.50%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 9 月 23 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“传音员工资管计划”）及中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），各战略投资者缴款认购结果如下：
1、中证投资
（1）缴款认购股数（股）：2,400,000
（2）缴款认购金额（元）：84,360,000.00
2、传音员工资管计划
（1）缴款认购股数（股）：1,633,886
（2）缴款认购金额（元）：57,431,092.90
（3）缴纳新股配售经纪佣金（元）：287,155.46
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：21,163,689
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：743,903,668.35
3、网上投资者放弃认购数量（股）：33,311
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,170,881.65
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：54,769,114
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,925,134,357.10
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：9,625,671.48
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及《深圳传音控股股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于 2019 年 9 月 24 日（T+3
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾尾数 中签号码
末“1”位数 1
凡参与网下发行申购传音控股的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,132 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 214 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 4,403,264 股，占本次网下发行总量的 8.04%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.80%，占本次发行总数量的 5.50%。
最终被摇中的网下获配账户情况详见附表。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 33,311 股，包销金额为 1,170,881.65 元，包销比例为 0.0416%。
2019 年 9 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资
者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 3640
发行人： 深圳传音控股股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019 年 9 月 25 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 配售数量 限售期
号 （股） (月）
德邦基金管理有限公 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资
1 司 基金 D899905627 11,276 6
华夏久盈资产管理有 华夏人寿保险股份有限公司-传统产
2 限责任公司 品 B880940071 23,066 6
安信基金管理有限责 安信合作创新主题沪港深灵活配置
3 任公司 混合型证券投资基金 D890087207 8,201 6
安信基金管理有限责 安信动态策略灵活配置混合型证券
4 任公司 投资基金 D899903560 23,066 6
国投瑞银基金管理有 国投瑞银中证上游资源产业指数证
5 限公司 券投资基金(LOF) D890788002 7,944 6
国投瑞银基金管理有 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基
6 限公司 金（LOF） D899902459 12,045 6
国投瑞银基金管理有 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券
7 限公司 投资基金 D890039181 23,066 6
交银施罗德基金管理 交银施罗德安享稳健养老目标一年
8 有限公司 持有期混合型基金中基金（FOF） D890172353 23,066 6
交银施罗德基金管理 交银施罗德新生活力灵活配置混合 23,066
9 有限公司 型证券投资基金 D890065221 6
交银施罗德基金管理 交银施罗德周期回报灵活配置混合 23,066
10 有限公司 型证券投资基金 D890823991 6
交银施罗德基金管理 上证 180 公司治理交易型开放式指 23,066
11 有限公司 数证券投资基金 D890776241 6
银河基金管理有限公 银河沪深 300 价值指数证券投资基 23,066
12 司 金 D890777174 6
银河基金管理有限公 银河旺利灵活配置混合型证券投资 2
