北京天宜上佳高新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,788.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，于2019年7月3日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1211号文注册同意。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,788.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为239.40万股，占发行总规模的5.00%，战略投资者中信建投投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,963,672股，占发行数量的4.10%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额430,328股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为36,819,328股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.19%，网上初始发行数量为9,097,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.81%。
本次发行价格为20.37元/股。保荐机构（主承销商）于2019年7月12日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“天宜上佳”A股909.7万股。
根据《北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,825.1709倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将4,592,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为32,227,328股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.19%；网上最终发行数量为13,689,000股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05326339%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2019年7月16日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应当于2019年7月16日（T+2日）16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理
办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将于2019年7月17日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下
发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、 网上中签结果
发行人与保荐机构（主承销商）已于2019年7月15日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公正。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4391,6391,8391,2391,0391
末“5”位数 47904,97904,73412
末“6”位数 160734,660734
末“7”位数 4068740,6068740,8068740,2068740,0068740,0148631
凡在网上申购天宜上佳首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27,378个，每个中签号码只能认购500股天宜上佳A股股票。
二、 网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕14号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年7月12日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的187家网下投资者管理的1,590个有效报价配售对象数量全
部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为1,055,730万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
有效申购 占网下有 获配数量
配售对象分类 股数（万 效申购数 配售数量 占网下发 各类投资者
股） 量的比例 （股） 行总量的 配售比例
比例
A类投资者（公募产品、
社保基金、养老金、企业 806,190 76.36% 24,654,059 76.50% 0.30580954%
年金基金及保险资金）
B类投资者（合格境外机 3,500 0.33% 106,350 0.33% 0.30385714%
构投资者资金）
C类投资者 246,040 23.31% 7,466,919 23.17% 0.30348395%
合计 1,055,730 100.00% 32,227,328 100.00%
注：以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中零股781股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给东方岳灵活配置混合型证券投资基金。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步获配情况表”。
三、 网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月17日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于2019年7月18日（T+4日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号中签结
果。
四、 战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售最终情况如下：
战略投资者名称 获配股票数量（股） 获配金额（元） 限售期
中信建投投资有限公司 1,963,672 39,999,998.64 24个月
五、 保荐机
