证券代码：688027 证券简称：国盾量子
科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二五年一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：22,486,631股
发行价格：78.94 元/股
认购方式：现金
募集资金总额：人民币 1,775,094,651.14 元
募集资金净额：人民币1,751,846,118.35元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，中电信量子信息科技集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行的发行对象因本次向特定对象发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 15
一、新增股份上市批准情况 ...... 15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
三、新增股份的上市时间...... 15
四、新增股份的限售安排...... 15
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 17
三、本次发行对股本结构的影响 ...... 17
四、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 17
五、财务会计信息讨论和分析...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 22
一、保荐人(主承销商) ...... 22
二、发行人律师...... 22
三、审计机构及验资机构...... 22
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 23
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 24
第六节 其他重要事项 ...... 25
第七节 备查文件...... 26
一、备查文件目录 ...... 26
二、查阅地点及时间...... 26
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
国盾量子/公司/上市公司/发行人 指 科大国盾量子技术股份有限公司
中电信量子集团、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电信股
份有限公司的全资子公司
中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限公司
的控股股东
中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码 601728.SH、
00728.HK
本上市公告书 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票上市公告书
国元证券/保荐人/本保荐人/主承销商 指 国元证券股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日（即
2024 年 3 月 12 日）
发行方案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案
缴款通知书 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》 指 《科大国盾量子技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
股东大会 指 科大国盾量子技术股份有限公司股东大会
董事会 指 科大国盾量子技术股份有限公司董事会
上交所 指 上海证券交易所
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 科大国盾量子技术股份有限公司
英文名称 Quantum CTEK Co.,Ltd.
成立日期 2009 年 5 月 27 日
法定代表人 应勇
注册资本 80,374,370.00 元人民币
注册地址 合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
办公地址 合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2020年7月9日
股票代码 688027
证券简称 国盾量子
董事会秘书 童璐
联系电话 0551-66185117
传真号码 0551-66185117
企 业 统 一 社 9134010068976734XU
会信用代码
邮箱 guodun@quantum-info.com
邮政编码 230088
信息系统、量子通信、量子计算及通用量子技术开发、应用、咨询、系统
经营范围 集成服务及相关设备、软件生产、销售、服务（应经行政许可的凭许可证
经营）。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司围绕量子信息技术的产业化应用开展业务，是我国量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者，主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售，并提供相关的技术服务。
公司量子通信产品主要包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及量子保密通信网络的管理与控制软件，并提供基于量子通信的技术开发及验证服务、量子保密通信网络运维服务、面向量子安全应用的相关技术服务等。
公司量子精密测量产品主要包括飞秒激光频率梳、单光子探测器、光学传感器等量子精密测量设备及组件，并提供量子精密测量相关技术服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2024 年 3 月 11 日，国盾量子召开了第三届董事会第三十三次会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告的议案》《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的事项。
2024 年 7 月 29 日，国盾量子召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的事项。
（2）2024 年 4 月 29 日，国盾量子召开了 2023 年年度股东大会，审议通过
公司董事会提交的与本次向特定对象发行相关的议
