中国铁路通信信号股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（牵头主承销商）
中国国际金融股份有限公司
联席主承销商
高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份
有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“发行人”“中国通号”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1135号）。发行人的股票简称为“中国通号”，扩位简称为“中国通号”，股票代码为“688009”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（牵头主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”、“联席主承销商”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席主承销商”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“联席主承销商”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”、“联席主承销商”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、中信证券、中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券和天风证券统称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.85元/股，发行数量为18亿股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为5.4亿股，占本次发行数量的30.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量5.4亿股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为10.08亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为2.52亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%；根据《中国通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为665.53倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将1.26亿股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为8.82亿股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，占本次发行总量的49.00%；网上最终发行数量为3.78亿股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，占本次发行总量21.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.22538262%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与
核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成，跟投机
构为中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）。
截至2019年7月5日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（中投证券无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐
机构（牵头主承销商）已在2019年7月16日（T+4日）之前将全部战略投资者
初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项
退回。各战略投资者缴款认购结果如下：
序 缴款认购股数 缴款认购金额 放弃认 放弃认 相应新股配售 限售期
号 投资者全称 投资者简称 （股） （元） 购股数 购金额 经纪佣金（元）限（月）
（股） （元）
1 国新投资有限公司 国新投资 85,470,000 499,999,500.00 0 0.00 1,499,998.50 12
2 中国铁路投资有限 中国铁投 34,188,000 199,999,800.00 0 0.00 599,999.40 12
公司
3 国机资本控股有限 国机资本 23,677,500 138,513,375.00 0 0.00 415,540.13 12
公司
中电电子信息产业
4 投资基金（天津）合 中电电子 23,677,500 138,513,375.00 0 0.00 415,540.13 12
伙企业（有限合伙）
5 广东恒健资本管理 广东恒健 23,677,500 138,513,375.00 0 0.00 415,540.13 12
有限公司
6 湖南轨道交通控股 湖南轨交 23,677,500 138,513,375.00 0 0.00 415,540.13 12
集团有限公司
7 山东铁路发展基金 山东铁投 23,677,500 138,513,375.00 0 0.00 415,540.13 12
有限公司
8 国铁(天津)股权投资 国铁天津 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
合伙企业(有限合伙)
9 中国铁建股份有限 中国铁建 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
公司
10 中远海运发展股份 中远海运 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
有限公司
11 中国电力建设股份 中国电建 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
有限公司
12 中信兴业投资集团 中信兴业 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
有限公司
13 四川交投创新投资 四川交投 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
发展有限公司
14 四川成渝高速公路 四川成渝 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
股份有限公司
15 新华人寿保险股份 新华保险 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
有限公司
16 中国人寿保险股份 中国人寿 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
有限公司
华夏3年封闭运作战
17 略配售灵活配置混 华夏基金 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
合型证券投资基金
序 缴款认购股数 缴款认购金额 放弃认 放弃认 相应新股配售 限售期
号 投资者全称 投资者简称 （股） （元） 购股数 购金额 经纪佣金（元）限（月）
（股） （元）
（LOF）
博时科创主题3年封
18 闭运作灵活配置混 博时基金 11,839,000 69,258,150.00 0 0.00 207,774.45 12
合型证券投资基金
19 上海国际集团资产 上海国际 11,602,000 67,871,700.00 0 0.00 203,615.10 12
管理有限公司
20 中银金融资产投资 中银金融 6,037,500 35,319,375.00 0 0.00 105,958.13 12
有限公司
21 南方电网资本控股 南方电网 5,801,000 33,935,850.00 0 0.00 101,807.55 12
有限公司
22 五矿资本控股有限 五矿资本 3,552,000 20,779,200.00 0 0.00 62,337.60 12
公司
中金公司丰众1号员
23 工参与科创板战略 丰众1号资 18,901,500 110,573,775.00 0 0.00
