中国铁路通信信号股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（牵头主承销商）
中国国际金融股份有限公司
联席主承销商
高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限
公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
特别提示
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“发行人”“中国通号”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1135号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（牵头主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”、“联席主承销商”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席主承销商”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“联席主承销商”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”、“联席主承销商”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（上述六家承销机构以下简称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
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相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为18亿股。本次发行初始战略配售数量为5.4亿股，占本次发行数量的30.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为5.4亿股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。网下初始发行数量为10.08亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为2.52亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。本次发行价格为人民币5.85元/股。
根据《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为665.53倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将12,600万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为88,200万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，占本次发行总量的49.00%；网上最终发行数量为37,800万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，占本次发行总量的21.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.22538262%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告，于2019年7月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格5.85元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月12日（T+2日）16:00前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.3%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.3%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
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放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（牵头主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综
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合确定，包括：
（1）中国中投证券有限责任公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中投证券”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中金公司丰众1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众1号资管计划”）、中金公司丰众2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众2号资管计划”）、中金公司丰众3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众3号资管计划”）、中金公司丰众4号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众4号资管计划”）、中金公司丰众5号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众5号资管计划”），前述合称“专项资管计划”；
（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（4）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；
（5）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年7月9日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者配售相关事宜的专项核查意见》。
（二）获配结果
2019年7月8日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为5.85元/股，本次发行总规模为105.30亿元。
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依据《业务指引》，本次发行规模不低于50亿元，保荐机构相关子公司中国
中投证券跟投比例为本次发行规模的2%，但不超过人民币10亿元。中投证券已
足额缴纳战略配售认购资金2.50亿元，本次获配股数3,600万股，初始缴款金额
超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（牵头主承销商）将在2019
年7月16日（T+4日）之前，依据中投证券缴款原路径退回。
截至2019年7月5日（T-3日），所有战略投资者均已足额按时缴纳认购资
金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构（牵头主承销商）将在2019年7月16
日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括
新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 投资者简 相应新股配 限售期限
号 投资者全称 称 获配数量（股） 获配金额（元） 售经纪佣金 （月）
（元）
1 国新投资有限公司 国新投资 85,470,000 499,999,500.00 1,499,998.50 12
2 中国铁路投资有限 中国铁投 34,188,000 199,999,800.00 599,999.40 12
公司
3 国机资本控股有限 国机资本 23,677,500 138,513,375.00 415,540.13 12
公司
中电电子信息产业
4 投资基金（天津） 中电电子 23,677,500 138,513,375.00 415,540.13 12
合伙企业（有限合
伙）
5 广东恒健资本管理 广东恒健 23,677,500 138,513,375.00 415,540.13 12
有限公司
6 湖南轨道交通控股 湖南轨交 23,677,500 138,513,375.00 415,540.13 12
集团有限公司
7 山东铁路发展基金 山东铁投 23,677,500 138,513,375.00 415,540.13 12
有限公司
国铁(天津)股权投
8 资合伙企业(有限合 国铁天津 11,839,000 69,258,150.00 207,774.45 12
伙)
9 中国铁建股份有限 中国铁建 11,839,000 69,258,150.00 207,774.45 12
公司
10 中远海运发展股份 中远海运 11,839,000 69,258,
