苏州天准科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
特别提示
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1084号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“天准科技”，扩位简称为“天准科技”，股票代码为688003。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.50元/股，发行数量为4,840万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为242.00万股，占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,218.60万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,379.40万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为193.60万股，占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,802.35万股，占扣除实际战略配售数量后发行数量
行数量的39.69%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月4日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,420,183
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：469,714,666.50
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：20,317
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：518,083.50
2、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：28,023,500
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：714,599,250.00
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,572,994.92元。
二、网下配售摇号结果
根据《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月5日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天准科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
凡参与网下发行申购天准科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有948个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为95个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,285,517股，占网下发行总量的8.16%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.92%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：天准科技网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为20,317股，包销金额为518,083.50元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.04%。
2019年7月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
联系人：资本市场部
发行人：苏州天准科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2019年7月8日
附表：天准科技网下摇号中签配售明细
序 配售对象代 最终配
号 投资者名称 配售对象名称 码 售数量 限售期
（股）
1 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 D899901738 15,304 6个月
2 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 D890044665 4,028 6个月
3 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 D890001706 25,775 6个月
4 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 D890713374 25,775 6个月
5 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890006641 25,775 6个月
6 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068635 25,775 6个月
7 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 D890783264 25,775 6个月
8 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 D890035195 21,345 6个月
9 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890032545 25,775 6个月
10 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基 D890115571 25,775 6个月
金
11 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 D899906089 25,775 6个月
12 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 D890712726 25,775 6个月
13 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 25,775 6个月
融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基 个月
14 金 D890145217 25,775 6
15 交银施罗德基金管理有限公 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890039694 25,775 6个月
司
16 交银施罗德基金管理有限公 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890767470 25,775 6个月
司
17 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 25,775 6个月
18 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 D890799281 25,775 6个月
19 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 D890765232 25,775 6个月
20 国海富兰克林基金管理有限 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028847 25,775 6个月
公司
21 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005441 20,137 6个月
22 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） D890754469 25,775 6个月
23 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景欣混合型证券投资基金 D890143126 25,775 6个月
24 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111357 25,775 6个月
25 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 25,775 6个月
26 新华基金管
