苏州天准科技股份有限公司
SuzhouTZTEKTechnologyCo.,Ltd.
（苏州高新区培源路5号）
首次公开发行股票科创板
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路689号）
二〇一九年七月十六日
特别提示
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节重要声明与提示
（一）重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：
1、涨跌幅限制放宽
科创板股票竞价交易涨跌幅比例为20%，新股上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。
2、流通股数量较少
本次新股上市后，无限售流通股44,178,483股，占发行后总股本的比例为22.8195%。
本次新股网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
3、市盈率高于同行业平均水平
本次发行市盈率57.48倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。截至2019年7月12日，可比上市公司精测电子、机器人、赛腾股份、先导智能的静态市盈率分别为46.13、65.38、50.09、35.50，平均静态市盈率49.27。本次发行市盈率高于同行业平均水平。
4、股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。
（二）特别风险提示
本公司特别提醒投资者关注招股说明书“第四节风险因素”中的下列风险：
1、技术人才流失与技术泄密的风险
技术人才对发行人的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2018年12月31日，发行人拥有技术研发人员286人，占发行人员工总数的36.25%。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，发行人将面临技术人才流失与技术泄密的风险。
2、客户集中度较高的风险
报告期内，发行人来源于前五大客户的营业收入占发行人营业收入的比例分别为49.67%、69.22%和70.28%，来源于苹果公司的直接收入占比分别为8.02%、29.46%和28.51%，主要客户（包括经销模式最终客户）中来源于苹果公司及其供应商的收入合计占比分别为49.98%、67.99%及76.09%。未来，如果发行人与主要客户的合作发生重大不利变化，将对发行人经营业绩产生重大不利影响。苹果公司近期手机产品出货量有所下降，未来如果苹果公司手机产品销量长期持续下滑，甚至苹果公司未来的其他产品设计、功能特性无法获得消费者的认可，各
类产品的销量均呈现持续下降的趋势，则存在对发行人业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响的风险。
3、主营业务毛利率波动的风险
报告期各期，发行人主营业务毛利率分别为58.04%、47.94%及49.25%，处于较高水平。未来，随着同行业企业数量的增多、市场竞争的加剧，行业供求关系可能发生变化，导致行业整体利润率水平产生波动。此外，随着发行人新业务的持续开拓，来自汽车制造业、光伏半导体行业等下游行业客户占比不断提升，上述行业的市场竞争更为激烈，因此发行人的主营业务毛利率存在一定波动的风险。
第二节股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2019年6月19日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1084号《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所批准（上海证券交易所自律监管决定书[2019]130号文）。
二、股票上市相关信息
1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板。
2、上市时间：2019年7月22日。
3、股票简称：天准科技。
4、股票代码：688003。
5、本次公开发行后的总股本：193,600,000股。
6、本次公开发行的股票数量：48,400,000股。
7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：44,178,483股。
8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量；149,421,517股。
9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,936,000股。
10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：青一投资、天准合智限售期36个月，其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。
11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。
12、本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持1,936,000股股份限售24个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；本次发行承诺限售6个月的投资者共95户，所持股份为2,285,517股，占发行后总股本1.1805%。
13、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。
14、上市保荐机构：海通证券股份有限公司。
三、上市标准
本次公开发行后发行人上市时市值为49.37亿元，最近一年营业收入为50,828.00万元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计16,541.53万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第三项标准：
“预计市值不低于人民币20亿元，最近一年营业收入不低于人民币3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。”
第三节发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况
发行人名称 苏州天准科技股份有限公司
英文名称 SuzhouTZTEKTechnologyCo.,Ltd
注册资本 人民币14,520万元（本次发行前）
法定代表人 徐一华
成立日期 2009年8月20日
整体变更日期 2015年2月17日
住所 苏州高新区培源路5号
邮政编码 215163
研发、生产、销售：测量和检测设备、测量和检测系统、机器人
与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系
统、激光技术及装备、光电传感器、计算机软硬件产品、信息技
经营范围 术与网络系统、光学产品、电子产品、机械产品，并提供以上产
品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售，自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
以领先的人工智能技术推动工业转型升级。以机器视觉为核心技
术，专注服务于工业领域客户，主要产品为工业视觉装备，包括
主营业务 精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等，
产品功能涵盖尺寸与缺陷检测、自动化生产装配、智能仓储物流
等工业领域多个环节。
所属行业 专用设备制造业（C35）
电话 0512-62399021
传真 0512-62397403
互联网网址 http://www.tztek.com/
电子邮箱 ir@tztek.com
董事会秘书 杨聪
二、控股股东、实际控制人基本情况
（一）控股股东基本情况
公司的控股股东为青一投资。青一投资直接持有天准科技8,000.00万股股份，通过天准合智间接持有天准科技4.00万股股份，合计持有天准科技8,004.00万股，占本次发行前总股本的55.12%，占本次发行后总股本的41.34%。青一投资的基本情况如下：
公司名称 苏州青一投资有限公司
统一社会信用代码 91320505055187896P
法定代表人 徐一华
住所 苏州高新区科灵路78号1号楼101室
成立日期 2012年10月12日
注册资本 2,000.00万人民币
经营范围 实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 徐一华55.00%，徐伟45.00%
（二）实际控制人基本情况
公司的实际控制人为徐一华。徐一华持有青一投资55.00%出资额，为青一投资的实际控制人，青一投资直接持有天准科技8,000.00万股股份，青一投资为天准合智的执行事务合伙人，天准合智直接持有天准科技4,029.80万股股份，徐一华通过青一投资、天准合智合计控制天准科技12,029.80万股股份，占本次发行前总股本
