605499 沪市 东鹏饮料

          东鹏饮料（集团）股份有限公司

          首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                        特别提示

  1、东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“东鹏饮料”）首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1572号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东鹏饮料”，股票代码为“605499”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为46.27元/股，发行数量为40,010,000股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,007,000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为12,003,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,001,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,6009,000股，占本次发行总量90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月19日（T+2日）结束。
    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,893,712股


          2、网上投资者缴款认购的金额：1,660,802,054.24元

          3、网上投资者放弃认购数量：115,288股

          4、网上投资者放弃认购金额：5,334,375.76元

          （二）网下新股认购情况

          1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,999,967股

          2、网下投资者缴款认购的金额：185,078,473.09元

          3、网下投资者放弃认购数量：1,033股

          4、网下投资者放弃认购金额：47,796.91元

          网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序                                            初步配售  应缴款金额  实际缴款金额    放弃认购
号    网下投资者名称        配售对象名称      股数      （元)        （元）      股数（股）
                                                （股）

 1  湖南科力远高技术集  湖南科力远高技术集    129      5,968.83        0.00          129

        团有限公司          团有限公司

 2        许兴德              许兴德          129      5,968.83        0.00          129

 3        汤友钱              汤友钱          129      5,968.83        0.00          129

 4    双鸽集团有限公司    双鸽集团有限公司      129      5,968.83        0.00          129

 5        吴湘宁              吴湘宁          129      5,968.83        0.00          129

 6  物美津投（天津）商  物美津投（天津）商    129      5,968.83        0.00          129

      业管理有限公司      业管理有限公司

 7        方锦程              方锦程          129      5,968.83        0.00          129

 8          吕兰                吕兰            129      5,968.83      5,968.38          1

 9        缪茶芬              缪茶芬          129      5,968.83        0.00          129

                    合计                        1,161    53,719.47      5,968.38        1,033

          二、保荐机构（主承销商）包销情况

          根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管

      理办法》 ”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、

      《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规

      范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配

      售细则》”，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，

      保荐机构（主承销商）包销股份的数量为116,321股，包销金额为5,382,172.67元，

      保荐机构（主承销商）包销比例为0.2907%。

          2021年5月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余

      股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行

      人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主

承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：      华泰联合证券有限责任公司

    电  话：                  0755-82492260

    联 系 人：                  股票资本市场部

                                发行人：东鹏饮料（集团）股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                    2021 年 5 月 21 日
（此页无正文，为《东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

                                        东鹏饮料（集团）股份有限公司
                                                      年  月  日
（此页无正文，为《东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

                                            华泰联合证券有限责任公司
                                                      年  月  日