证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-028
浙江新中港热电股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，保障中小投资者知情权，保护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
（一）主要假设
1、假设本次公开发行可转换公司债券预计于2022年5月31日发行完成，并分别假设至2022年12月31日全部未转股和至2022年11月30日全部转股两种情形（该时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）。
2、不考虑本次公开发行可转债募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
3、本次公开发行可转债募集资金总额为36,913.57万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次可转债的转股价格为14.00元/股（该价格不低于公司第二届董事会第十一次会议召开日前20个交易日公司A股股票均价与前一交易日公司A股股票均价）。
上述转股价格仅为模拟测算价格，用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格数值预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，不低于公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前一交易日均价，并可能进行除权、除息调整。上述转股完成的时间仅为假设，最终以债券持有人完成转股的实际时间为准。
5、公司2021年1-9月年实现归属于母公司股东的净利润为79,175,690.67元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润76,550,531.13元。假设2021年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2021年1-9月对应数据的年化金额，即分别为105,567,587.56元、102,067,374.84元。假设2022年归属母公司股东的净利润及归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2021年这一假设金额
持平。
上述盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表公司对2021年及2022年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测。
6、暂不考虑2021年度现金分红、派送红股及转增股本的影响。该情况仅为假设情况，不构成是否对派发现金股利、是否派送红股及是否转增股本的承诺。
7、暂按照本次公开发行可转债募集资金总额的20%模拟测算可转债发行后、转股前计入权益部分的价值，本次公开发行可转债募集资金总额的80%模拟测算可转债全部转股时由债权部分转入权益部分的价值。该数据仅供测算摊薄即期回报时参考使用，实际发行时的具体会计处理将根据本次可转债发行时的利息条款、折现率等因素确定。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
9、在预测公司发行在外的总股本时，以本次发行前截至2021年9月30日的总股本
400,451,000股为基础，仅考虑本次发行完成可转债并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
以上假设分析仅作为示意性测算本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响之用，不代表公司对2021年度、2022年度盈利情况和现金分红的
承诺，也不代表公司对2021年度、2022年度经营情况及趋势的判断，不构成公司任何承
诺和预测，公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响，存在不确定性；
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策所造成损失，均由投资者自行
承担，公司不承担任何赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具
体情况如下：
2021 年 1-3 季度/ 2021 年度/ 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 2021 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 11 月 30 日
全部未转股 全部转股
总股本（股） 400,451,000 400,451,000 400,451,000 426,817,834
本期归属于母公司所有者的净利润 79,175,690.67 105,567,587.56 105,567,587.56 105,567,587.56
（元）
扣非后本期归属于母公司所有者的 76,550,531.13 102,067,374.84 102,067,374.84 102,067,374.84
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.30 0.26 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.29 0.25 0.25
扣非后基本每股收益（元/股） 0.23 0.30 0.26 0.26
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.23 0.29 0.25 0.25
加权平均净资产收益率 10.85% 12.77% 8.60% 8.43%
扣非后加权平均净资产收益率 10.49% 12.35% 8.31% 8.15%
注：上述测算中，基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金投资项目的建设、实施及产生效益需要一定时间，如果投资者在短期
内大量转股，则公司的每股收益等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到
位后可能导致公司每股收益等指标在一定期间内有所摊薄。特此提醒投资者关注本次公
开发行可转换公司债券后可能存在摊薄即期回报的风险。同时，本公司为应对即期回报
被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广
大投资者注意。
三、本次发行的必要性和合理性
本次发行有利于有效推进公司的发展战略，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性详见《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》之“二、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目立足于公司的企业使命与战略目标，在现有业务的基础上进行拓展、延伸以及建立在现有经验上的创新。如果发展计划能顺利实施，将扩大公司的生产规模，增强盈利能力，拓宽业务覆盖面，提高知名度。公司的核心竞争力将得到增强，进一步巩固行业中的领先地位。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
人员储备方面，公司已建立了项目经验丰富、专业能力强的技术团队，拥有较高的技术水平和项目实践经验。此外，公司已建立员工培训体系和人才引进渠道。未来 1-2年，公司将根据发展需要，不断完善人才发展计划。加大人才的培养力度和引进力度，并通过院士工作站的建设，为人才提供才能施展和锻炼舞台，并为公司引领热电联产行业发展提供强有力的人才保障，丰富的人才储备为募集资金投资项目的实施奠定了基础。
2、技术储备
节约能源方面，公司通过多年持续的技术改造，创造了全国热电联产行业较低的能
耗。与近 8 年（2012 年-2019 年）“全国 6,000 千瓦及以上电厂”、“浙江省 6,000 千
瓦及以上火电厂”等行业统计数据相比，新中港在供热标准煤耗明显低于或与行业统计数据基本持平的情况下，供电标准煤耗远低于行业统计数据；2008 年公司被国家发改委节能技术推广中心选为全国最佳节能实践案例（第 108 例）并在全国推广；根据浙江省
行业产品单耗红黑榜，公司连续两年被评为同行业（热电联产）红榜第一名（即能耗最低，近年一共仅公布过这两次）。作为同行业唯一一家“国家标准示范创建项目——热电联产能效提升节能标准化示范创建项目”，2020 年 6 月，通过了中期验收。
清洁燃煤方面，公司于 2016 年 8 月经浙江省环保监测中心测试、通过了由绍兴市
环保局和绍兴市经信委组织的全厂超低排放（即按天然气发电机组排放标准）验收，是浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂。公司的超低排放工艺路线已作为《浙江省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）编制说明中唯一的热电厂案例，是浙江省经信委等六部门下发的《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》（浙经信电力〔2015〕371 号）推荐的技术路线之一，是国家生态环境部发布的《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）所述的炉内脱硫和炉后高效烟气循环流化床脱硫工艺相结合的典型超低排放技术路线。
公司历经热电联产六期工程所取得的建设、运营和经济效益的经验，以及多次进行热网管道的扩容、持续进行技术
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