宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易意向性预案（修订稿）摘要
交易 标的资产 交易对方名称
宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)、广州力鼎
发行股份及支 凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)、马鞍山固
付现金购买资 宁波继烨投资有限公 信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅
产 司100%股权 山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙)、上
海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新余润
信格峰投资合伙企业(有限合伙)
独立财务顾问
签署日期：二零一八年十月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、估值工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、估值结果将在本次重大资产重组报告书中予以披露。
本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让其在上市公司拥有权益的股份。
预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因某一交易对方提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，该交易对方将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌某一交易对方所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，该交易对方将暂停转让其在上市公司直接或间接拥有权益的股份。
相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录
上市公司声明....................................................................................................................2
交易对方声明....................................................................................................................3
相关证券服务机构及人员声明........................................................................................4
目录.....................................................................................................................................5
释义.....................................................................................................................................7
重大事项提示....................................................................................................................9
一、本次交易方案概述 .................................................................................................................9
二、前次交易概述 .......................................................................................................................10
三、本次交易的估值作价情况...................................................................................................13
四、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量.......................................................................14
五、股份锁定安排 .......................................................................................................................15
六、本次交易构成重大资产重组...............................................................................................15
七、本次交易构成关联交易.......................................................................................................16
八、本次交易不构成重组上市...................................................................................................16
九、本次交易对上市公司的影响...............................................................................................17
十、本次交易的决策过程 ...........................................................................................................18
十一、本次重组相关方作出的重要承诺...................................................................................19
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...............................22
十三、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减持计划.......................................................................................................23
十四、保护投资者合法权益的相关安排...................................................................................23
十五、待补充披露的信息提示...................................................................................................25
十六、目标公司交割后发生的重大事项 ...................................................................................26
十七、独立财务顾问的保荐机构资格.......................................................................................28
十八、标的公司及目标公司参与首次公开发行及重大资产重组情况...................................28
十九、公司股票停复牌安排.......................................................................................................28
二十、重大资产重组进展情况 ...................................................................................................28
二十一、本次交易后续调整 .......................................................................................................31
二十二、发行价格调整机制 .......................................................................................................32
二十三、业绩承诺及补偿安排 ...................................................................................................32
重大风险提示..................................................................................................................34
一、与本次交易相关的风险..................................................
