宁波继峰 招股说明书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO.,Ltd.
宁波市北仑区大碶璎珞河路17号
首次公开发行股票招股说明书
( 申报稿 )
保荐机构
主承销商
上海市 中山南路318号2号楼24楼
1-1-1
宁波继峰 招股说明书
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为投资决策的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股 发行总股数 不超过6,000万股
不超过1,000万
不低于4,000 万股， 公司股东拟公开发 股，股东公开发售
拟发行新股数 不超过6,000万股 售股数 股份所得资金不归
公司所有
每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 以询价方式确定
发行后总股本 不超过42,000万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所
预计发行日期 【】年【】月【】日 招股书签署日 2014年12月11日
保荐人/主承销商 东方花旗证券有限公司
公司本次发行股票数量不超过6,000万股，拟发行新股数
量不低于4,000万股、不超过6,000万股，公司股东Wing Sing
本次拟发行新股
拟公开发售股份数量不超过1,000万股，且不超过自愿设定
及公司股东拟公
12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公
开发售股份情况
开发售股份所得不归发行人所有，请投资者在报价、申购过程
中考虑公司股东公开发售股份的因素。
公司控股股东继弘投资承诺:自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份;发行人
上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低
本次发行前公司
于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除
股东所持股份的
权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，
流通限制、股东对
下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持发
所持股份自愿锁
行人股票的锁定期限自动延长6个月。
定的承诺
公司股东Wing Sing就本次发行前所持公司股份（扣除公
司首次公开发行股票时老股转让数量）承诺：自发行人股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人
1-1-2
宁波继峰 招股说明书
上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除
权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，
下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持发
行人股票的锁定期限自动延长6个月。
公司股东君润恒睿承诺：自发行人股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司实际控制人王义平、邬碧峰及王继民三人承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的继弘投资股权，不转让或者委托他人管理本人间接持有
的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购其间接持
有的公司公开发行股票前已发行股份。此外，实际控制人邬碧
峰还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的Wing Sing股权。
间接持有公司股份的董事长王义平、董事邬碧峰、董事王
继民还承诺：发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转
增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有
