洛阳栾川钼业集团股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
重要提示
1、洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“洛阳钼业”)
首次公开发行不超过 54,200 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]942 号文核准。经发行人与
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协
商确定本次最终发行数量为 20,000 万股,本次发行的股票简称为“洛阳钼业”,
股票代码为“603993”。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网
上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结
果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为 3.00 元/股。
3、本次网上、网下发行均获得足额认购,网下发行初步配售比例为
3.53569282%,网上发行初步中签率 0.31925720%,网下发行初步配售比例为网
上发行初步中签率的 11.07 倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情
况,协商确定本次发行数量为 20,000 万股并决定启动回拨机制,对网下、网上
发行规模进行调节,将 4,000 万股(本次发行规模的 20%)股票从网下回拨到网
上。实施回拨机制后,网下最终发行数量为 6,000 万股,占本次发行数量的 30%;
网上最终发行数量为 14,000 万股,占本次发行数量的 70%。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 9 月 24 日(T 日)结束。在初步
询价阶段提交有效报价不低于发行价格 3.00 元/股的 91 家询价对象管理的 156
家配售对象中有 79 家询价对象管理的 137 家配售对象在上交所网下申购电子平
台(以下简称“申购平台”)中进行了网下申购,并按照 2012 年 9 月 21 日(T-1
日)公布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》(以
下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北
京市通商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
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另有 12 家询价对象管理的 19 家配售对象虽足额缴付了申购资金,但未在申
购平台进行网下申购,根据《发行公告》的规定,该 19 家配售对象的申购为无
效申购。
5、根据 2012 年 9 月 21 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出
亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次网上、网下发行的股票均无流通限制及锁定安排。
一、网下申购情况
保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修
订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下
配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐
机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查,在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格 3.00 元/股的 91 家
询价机构管理的 156 家配售对象全部按照 2012 年 9 月 21 日(T-1 日)公布的《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,其中有 12 家询价机构管理的 19 家配售
对象未在申购平台进行网下申购,剔除该 19 家配售对象无效申购以外的申购为
有效申购;有效申购总量为 282,830 万股,有效申购资金总额为 848,490 万元,
网下发行初步配售比例为 3.53569282%,认购倍数为 28.28 倍。
本次最终发行数量确定为 20,000 万股,根据《发行公告》的规定,回拨前
的网下发行数量由 27,100 万股调整为 10,000 万股,网下最大申购量为 10,000
万股。在初步询价阶段申报价格不低于发行价格(3.00 元/股)的有效报价所对
应的拟申购数量之和超过 10,000 万股的配售对象在申购平台申购时均按 10,000
万股申购并缴款。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 524,993
户,有效申购股数为 31,322,708,000 股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审 验 , 网 上 冻 结 资 金 量 为 93,968,124,000 元 , 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为
0.31925720%。
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本次网上发行配号总数为 31,322,708 个;号码范围为 10000001-41322708。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为 20,000 万股。回拨机制启动前,网下初始发行
数量为 10,000 万股,占本次发行总量的 50%;网上初始发行数量为 10,000 万股,
占本次发行总量的 50%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上、网下申购情况,由于网下发行初
步配售比例为网上发行初步中签率的 11.07 倍,发行人和保荐机构(主承销商)
决定启动回拨机制,将 4,000 万股(占本次发行规模的 20%)股票从网下回拨到
网上。
回拨机制实施后发行结构如下:网下发行 6,000 万股,占本次发行总规模的
30%;网上发行 14,000 万股,占本次发行总规模的 70%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为 2.12141570%;网上发行最终中签率
为 0.44696008%。
四、网下配售结果
根据网下申购资金到帐情况,经北京市通商律师事务所见证、立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有 137 个配售对象获得配售,对应的有效
申购股数为 282,830 万股,有效申购资金总额为 848,490 万元,网下最终配售比
例为 2.12141570%,认购倍数为 47.14 倍。
根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所
有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:
有效申购股数
序号 配售对象名称 获配数量(股)
(股)
爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责
1 28,000,000 593,996
任公司自营投资账户
宝盈基金管理有限公司-鸿阳证券投资基
2 10,000,000 212,141
金
宝盈基金管理有限公司-宝盈策略增长股
3 12,000,000 254,569
票型证券投资基金
宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域
4 20,000,000 424,283
增长股票证券投资基金
3
宝盈基金管理有限公司-宝盈鸿利收益证
5 12,000,000 254,569
券投资基金
宝盈基金管理有限公司-宝盈资源优选股
6 9,000,000 190,927
票型证券投资基金
兵器财务有限责任公司-兵工财务有限责
7 6,000,000 127,284
任公司自营账户
渤海财产保险股份有限公司-渤海财产保
8 3,000,000 63,642
险股份有限公司进取型组合
渤海证券股份有限公司-滨海一号民生价
9 值集合资产管理计划(网下配售资格截至 16,000,000 339,426
2016 年 2 月 14 日)
渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有
10 43,000,000 912,208
限公司自营账户
长江证券股份有限公司-长江证券超越理
11 10,000,000 212,141
财趋势掘金集合资产管理计划
长盛基金管理有限公司-全国社保基金四
12 33,900,000 719,159
零五组合
长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指
13 4,000,000 84,856
数增强型债券投资基金
常州投资集团有限公司-常州投资集团有
14 13,700,000 290,633
限公司自有资金投资账户
大成基金管理有限公司-大成景丰分级债
15 10,000,000 212,141
券型证券投资基金
大成基金管理有限公司-大成价值增长证
16 27,000,000 572,782
券投资基金
大成基金管理有限公司-大成创新成长混
17 20,000,000 424,283
合型证券投资基金