苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号
卓越时代广场（二期）北座）
二零二零年十二月
目录
释义...... 2
第一节 本次交易的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行基本情况 ...... 10
四、发行对象情况介绍 ...... 21
五、本次非公开发行的相关机构...... 40
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 42
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 42
一、本次非公开发行股票对公司的影响...... 43
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 45
一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ...... 45
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 45
第四节 中介机构对本次发行的意见 ...... 47
一、保荐机构（主承销商）声明...... 48
二、联席主承销商声明 ...... 49
三、发行人律师声明 ...... 50
四、审计机构声明 ...... 51
五、验资机构声明 ...... 52
第五节 备查文件 ...... 53
一、备查文件 ...... 53
二、查阅地点 ...... 53
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
翁 康 傅 洪 刘 晨
万全军 袁万凯 张 岩
关 岚
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一般释义
麦迪科技、公司、发行人 指 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本次 指 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过三十五名特
发行、本次非公开发行 定对象发行不超过 43,680,000 股普通股股票之行为
本报告、本发行情况报告书 指 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
东吴证券/保荐机构/联席主 指 东吴证券股份有限公司
承销商
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构、验资机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《申购报价单》 指 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票
申购报价单》
《追加申购报价单》 指 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票
追加申购报价单》
《认购邀请书》 指 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票
认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票
追加认购邀请书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次交易的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
英文名称： Suzhou Medicalsystem Technology Co.,Ltd.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 麦迪科技
股票代码： 603990
注册资本： 14,560.00万元
法定代表人： 翁 康
董事会秘书： 胡绍安
地址： 江苏省苏州市工业园区归家巷222号
电话： 0512-62628936
传真： 0512-62628936
网址： www.medicalsystem.com.cn
电子信箱： Suzhoumedi001@medicalsystem.cn
研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航
系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系
统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术
经营范围 转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组
装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事
医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金
代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关
于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 3 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了前
述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 8 月 24 日，中国证监会发行审核委员会审议通过了麦迪科技本次非
公开发行股票的申请。
2020 年 9 月 10 日，麦迪科技收到中国证监会出具的《关于核准苏州麦迪斯
顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
2020 年 11 月 18 日，联席主承销商向最终确认的 22 名获配对象发出《缴款
通知书》和《股票认购合同书》等材料。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 11 月 21 日出具的《非公开发行股票认购资金到位的验证报告》（中汇会
验[2020]6653 号），截至 2020 年 11 月 20 日 15:00 止，联席主承销商指定的收款
银行账户累计收到上述获配对象缴纳的认购款共计 727,599,565.44 元。
截至 2020 年 11 月 22 日止，本次发行的保荐人（联席主承销商）东吴证券
股份有限公司已将上述认购款项扣除保荐承销费用人民币 19,019,694.99 元（含增值税）后的余款人民币708,579,870.45元划转至发行人指定募集资金专用账户。
2020 年 11 月 23 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中
汇会验[2020]6654 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 22 日止，麦迪科技已向特定
投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 19,863,488 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
727,599,565.44 元，扣除发行费用人民币 20,962,253.90 元（不含税）后，麦迪科技实际募集资金净额为人民币 706,637,311.54 元，其中计入股本人民币19,863,488.00 元，计入资本公积人民币 686,773,823.54 元。
（四）新增股份登记情况
公司已于2020年12月4日就本次发行新增股份向中登公司上海分公司提交相关登记材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行价格
公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2020年11月6日）。根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于36.63元/
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