苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022 年 12 月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
翁康 傅洪 陈宁
袁万凯 张岩 关岚
发行人：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（公章）
年 月 日
目录
第一章 本次发行概况 ...... 2
一、本次发行履行的相关程序...... 2
二、本次发行基本情况...... 3
三、本次发行的发行对象概况...... 4
四、本次非公开发行的相关机构...... 9
第二章 本次非公开发行前后公司基本情况......11
一、本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ......11
二、本次非公开发行对公司的影响...... 12
第三章 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 14第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 15
第五章 中介机构声明 ...... 16
第六章 备查文件 ...... 20
一、备查文件...... 20
二、查询地点...... 20
三、查询时间...... 20
四、信息披露...... 20
第一章 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
1、2022 年 5 月 23 日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦
迪科技”、“发行人”或“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，该次会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司
2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司非公开发行股票相关事项暂不召开股东大会的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2、2022 年 6 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
非公开发行 A 股股票的相关议案。
（二）发行对象批复意见
2022 年 5 月 18 日，绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“安投集团”）
一届 108 次党委会、一届 20 次董事会，审议通过了同意设立绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“皓祥控股”）并通过实施本次协议转让及认购麦迪科技上市公司非公开发行 A 股股票取得麦迪科技控制权相关事宜。
2022 年 5 月 18 日，绵阳市安州区人民政府分别召开了绵阳市安州区人民政
府三届第 20 次常务会议、绵阳市安州区委三届第 30 次常委会会议，审议通过了同意安投集团出资设立皓祥控股并通过实施本次协议转让及认购麦迪科技上市
公司非公开发行 A 股股票的方式取得麦迪科技控制权相关事宜，并于 2022 年 5
月 20 日出具了《绵阳市安州区人民政府关于授权绵阳市安州区国有资产监督管理办公室收购苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控制权相关事宜的批复》（绵安府函[2022]31 号）。
2022 年 5 月 20 日，绵阳市国资委出具《绵阳市国资委关于同意绵阳安州投
资控股集团有限公司全资子公司收购苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控股权项目的批复》（绵国资产[2022]31 号）同意上述事项。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 10 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开
发行股票的申请。
2、2022 年 11 月 14 日，中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2863 号）核准了本次发
行，公司于 2022 年 11 月 21 日收到该批复并于次日对此进行了公告。
（四）募集资金及验资情况
1、2022 年 12 月 26 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验
[2022]8017 号《验证报告》。确认截至 2022 年 12 月 22 日止，认购对象皓祥控
股已将认购资金缴入申万宏源证券承销保荐有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行金树街支行开设的 0200291429200030632 账户内，缴存的申
购资金共计 238,843,092.76 元。2022 年 12 月 23 日，保荐机构（主承销商）将上
述认购资金扣除承销保荐费后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。
2、2022 年 12 月 26 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验
[2022]8006 号《验资报告》。确认截至 2022 年 12 月 23 日止，麦迪科技已向皓
祥控股发行人民币普通股（A 股）股票 21,440,134 股，每股面值 1 元，每股发行
价格 11.14 元，应募集资金总额为 238,843,092.76 元。募集资金总额扣除各项发行费用人民币 8,207,547.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币230,635,545.59 元，其中新增注册资本人民币 21,440,134.00 元，增加资本公积人民币 209,195,411.59 元。
（五）股份登记情况
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式：向特定对象非公开发行。
（二）股票的类型和面值：本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），
每股面值 1 元。
（三）发行对象及其与发行人的关系：本次发行为面向特定对象的非公开发
行，发行对象为皓祥控股。本次非公开发行完成后，皓祥控股将成为公司控股股东，绵阳市安州区国资委将成为公司的实际控制人。皓祥控股参与认购本次非公开发行构成与公司的关联交易。
（四）定价情况：本次发行价格为 11.14 元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第二十七次会议决议公
告日，即 2022 年 5 月 24 日，董事会确定本次发行价格为 14.44 元/股，不低于定
价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的 80%。本次发行首次董事会决议公告日后，公司于 2022 年 6
月实施了 2021 年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。根
据公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《关于 2021 年度权益分派实施后调整非公开
发行股票发行价格及数量的公告》，本次发行价格由 14.44 元/股调整为 11.14 元/股。
（五）发行数量：本次非公开发行的发行数量为 21,440,134 股（根据 2021
年度权益分派结果调整发行价格后，本次发行股份的数量由 16,546,349 股调整为21,440,134 股）。本次发行认购对象认购明细情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例
1 皓祥控股 21,440,134 238,843,092.76 100%
合计 21,440,134 238,843,092.76 100%
（六）募集资金和发行费用：本次发行募集资金总额为 238,843,092.76 元，本次发行费用总额合计为 8,207,547.17 元（不含税），本次发行募集资金净额为230,635,545.59 元。
（七）本次发行股份的限售期
本次发行对象所认购的公司股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行的发行对象概况
（一）基本情况
1、皓祥控股基本情况
本次发行前，皓祥控股持有公司 16,421,516 股股份，占公司总股本的 7.66%。
皓祥控股基本情况如下：
名称 绵阳皓祥控股有限责任公司
注册地址 四川省绵阳市安州区花荄镇大北街西侧（海珂、花郡）16 幢 101 铺
法定代表人 姜军
注册资本 五亿元整
统一社会信用代码 91510705MABMHF4222
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：企业总部管理；工程管理服务；住房租赁；包装服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限 2022 年 5 月 18 日至长期
股东名称 绵阳安州投资控股集团有限公司持股 100%
通讯地址 四川省绵阳市安州区花荄镇大北街西侧（海珂、花郡）16 幢 101 铺
邮政编码 622650
联系电话 0816-4338766
传真电话 0816-4338766
2、股权控制关系图
截至本报告书出具日，皓祥控股的控股股东为绵阳安州投资控股集团有限公司，其股权及控制关系如下图所示：
3、近三年主要业务发展情况和经营成果
皓祥控股成立于 2022 年 5 月 18 日，截至本报告出具日，皓祥控股暂未实际
开展经营。
4、最近一年的简要财务会计报表
皓祥控股成立于 2022 年 5 月 18 日，无最近一年财务数据。
5、安投集团的基本情况
截至本报告出具日，皓祥控股的控股股东安投集团基本情况如下：
名称 绵阳安州投资控股集团有限公司
注册地址 四川省绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)
法定代表人 黄楷峻
注册资本 20,000 万
统一社会信用 9151072475473430XR
代码
企业类型 有限责任公司（国有控股）
基础设施、工程建设、农业、电子商务、供排水、文化传媒、房地产、
经营范围 能源化工、旅游、高新技术、交通、通讯、工程监理上述项目的投资和
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2003-11-05 至无固定期限
股东名称 四川安州发展集团有限公司持股 90% 四川省财政厅持股 10%
通讯地址 四川省绵
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